Saltchuk übernimmt GLDD für 1,5 Milliarden US-Dollar

Great Lakes übernahm im August 2025 den Hopperbagger „Amelia Island“, der kürzlich von Maritime Reporter & Engineering News zu einem der „Großen Schiffe des Jahres 2025“ gekürt wurde. Bild mit freundlicher Genehmigung von GLDD.

Great Lakes Dredge & Dock Corporation und Saltchuk Resources, Inc. gaben eine endgültige Vereinbarung bekannt, wonach Saltchuk Great Lakes zu einem Eigenkapitalwert von insgesamt ca. 1,2 Milliarden US-Dollar und einem Transaktionswert von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar übernehmen wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung, die von den Aufsichtsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt wurde, wird Saltchuk ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 17,00 US-Dollar je Aktie in bar unterbreiten. Der Kaufpreis je Aktie entspricht einem Aufschlag von 25 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Great-Lakes-Aktie der letzten 90 Handelstage vor der Bekanntgabe am 10. Februar 2026 sowie einem Aufschlag von 5 % auf den bisherigen Höchstkurs.

„Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Saltchuk erzielt zu haben, die unseren Aktionären einen erheblichen Mehrwert bietet“, sagte Lawrence R. Dickerson, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Great Lakes . „Nach eingehender Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass diese Transaktion im besten Interesse der Aktionäre von Great Lakes liegt, da sie einen sofortigen und sicheren Wertzuwachs zu einem Aufschlag auf die bisher höchste Unternehmensbewertung generiert.“

„Wir freuen uns, Teil der Saltchuk-Unternehmensgruppe zu werden, die unsere einzigartige Unternehmenskultur teilt, in der Sicherheit sowie unser Engagement für die Gemeinschaft, unsere Kunden und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen“, sagte Lasse Petterson, Präsident und CEO von Great Lakes . „Unsere langfristige Wachstumsstrategie wird mit einem Partner fortgesetzt, der unsere Vision teilt und gleichzeitig unsere führende Position im US-amerikanischen Baggerwesen und im globalen Offshore-Energiesektor sichert.“

Mark Tabbutt, Vorsitzender von Saltchuk, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, unsere Zusammenarbeit mit Great Lakes zu beginnen. Unser Ziel ist es, großartigen Unternehmen, die sich für ihre Gemeinden engagieren, ein dauerhaftes Zuhause zu bieten, und Great Lakes ist dafür der ideale Partner. Wir freuen uns darauf, die rund 1.200 Mitarbeiter von Great Lakes in der Saltchuk-Familie willkommen zu heißen.“

Der Abschluss des Übernahmeangebots unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Act und der Andienung von Aktien, die mindestens eine Aktie mehr als die Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von Great Lakes repräsentieren. Der Abschluss wird im zweiten Quartal 2026 erwartet. Unmittelbar nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots wird Saltchuk alle verbleibenden, nicht im Rahmen des Übernahmeangebots erworbenen Aktien von Great Lakes in einem zweiten Schritt zum gleichen Preis durch eine Fusion erwerben. Der Verwaltungsrat des Unternehmens empfiehlt den Aktionären von Great Lakes einstimmig, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Great Lakes als eigenständiges Unternehmen innerhalb von Saltchuk agieren und seine Stammaktien werden nicht mehr an der Nasdaq notiert sein.

Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Sie wird durch eine vollständig zugesagte Finanzierung der Bank of America, Wells Fargo, US Bank und PNC unterstützt.

Guggenheim Securities, LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Great Lakes, und Sidley Austin LLP fungiert als Rechtsberater von Great Lakes. Evercore fungiert als exklusiver Finanzberater von Saltchuk, und Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP fungiert als Rechtsberater von Saltchuk.