KONGSBERG übernimmt Rolls-Royce Commercial Marine

Gepostet von Joseph Keefe • 16 Juli 2018

Die Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) hat heute mit Rolls-Royce plc die Übernahme von Rolls-Royce Commercial Marine, einem weltweit führenden Technologieunternehmen im maritimen Bereich, vereinbart.

Die Transaktion ist als Akquisition von KONGSBERG für die Geschäftsbereiche Marine Products, Systems und Aftermarket Services von Tochtergesellschaften der Rolls-Royce plc strukturiert. Die Transaktion beinhaltet weder Bergen Engines noch das Naval Business von Rolls-Royce.

Die Parteien haben einen Wert für Rolls-Royce Commercial Marine in Höhe von 500 Mio. GBP vereinbart (auf der Grundlage von liquiden Mitteln und ohne Schulden und mit einem Betriebskapital in vereinbarter Höhe). Der endgültige Kaufpreis wird auf der Grundlage von Bar-, Schulden- und Betriebskapital von Rolls-Royce Commercial Marine zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion festgelegt.

"Die maritime Industrie hat in den letzten Jahren schwierige Marktbedingungen erlebt, und obwohl immer noch Unsicherheiten bestehen, erwarten wir, dass der Markt auf Wachstum setzt, wobei Technologie und Innovation die Haupttriebfedern sind. Seit mehr als 200 Jahren ist KONGSBERG ein Pionier für die Entwicklung von Hightech-Industrie mit langfristiger Perspektive. Der Erwerb von Rolls-Royce Commercial Marine entspricht unseren Wachstumsambitionen ", sagt Eivind Reiten, Vorstandsvorsitzender von KONGSBERG.

"Die Übernahme von Rolls-Royce Commercial Marine macht uns zu einem umfassenderen Zulieferer für die maritime Industrie. Die maritime Industrie wird zunehmend globalisiert und unterliegt erheblichen technologischen und marktbedingten Veränderungen. Mit dieser Akquisition werden wir unsere strategische Position bei Reedern, Werften und anderen Kunden und Partnern stärken ", sagt Geir Håøy, CEO und Präsident von KONGSBERG.

KONGSBERG ist in mehr als 25 Ländern vertreten, während Rolls-Royce Commercial Marine in 34 Ländern vertreten ist. Rolls-Royce Commercial Marine beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 8,9 Mrd. NOK (2017). KONGSBERG beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 14,5 Mrd. NOK (2017). Zusammen verfügen die Unternehmen über Ausrüstungen und Auslieferungen für rund 30.000 Schiffe weltweit. Die installierte Basis und die globale Präsenz stärken eine bereits weltweit führende Position mit einem beachtlichen Aftermarket.

"Die Akquisition stärkt unsere globale Präsenz und wird zu einem höheren Umsatz- und Servicevolumen führen. KONGSBERG ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungs-, Navigations- und Steuerungssystemen. Rolls-Royce Commercial Marine ergänzt seine Lieferungen von Propellern, Antriebssystemen, Handlingsystemen und Schiffsdesign. Beide Unternehmen haben führende Positionen in den Bereichen Digitalisierung, Schiffsintelligenz und Autonomiekonzepte inne. Indem wir das zusammenführen, positionieren wir uns als bedeutender strategischer Lieferant von Komplettlösungen für die zukünftige maritime Industrie ", sagt Håøy.

"Dieser Deal ist eine gute Nachricht für Rolls-Royce und KONGSBERG und kommt zu einer Zeit, in der die maritime Industrie am Beginn einer neuen und aufregenden Ära steht, in der digitale und elektrische Technologien die Schifffahrt verändern werden. Rolls-Royce war für die Leitung vieler dieser technologischen Fortschritte verantwortlich, und mit der Kombination von großartigen Leuten, marktführender Technologie und dem Wunsch von KONGSBERG, dieses Geschäft auf die nächste Stufe zu bringen, bin ich mir sicher, dass dieses Geschäft in den Jahren gedeihen wird zu kommen ", sagt Mikael Makinen, Präsident von Rolls-Royce, Commercial Marine.

Rolls-Royce Commercial Marine hat aufgrund der schwierigen Marktbedingungen im Zusammenhang mit Offshore-Aktivitäten erhebliche Einbußen in der Aktivität verzeichnet. Eine Hauptpriorität in der Zukunft ist die Gewährleistung der Rentabilität und gleichzeitig eine führende Rolle in der Branche. Die Akquisition wird auch die norwegische Eigentümerschaft im weltweit führenden norwegischen maritimen Cluster stärken, während das Unternehmen eine stärkere nordische und internationale Position einnehmen wird.

Finanzierung der Akquisition

KONGSBERG wird den Erwerb von Rolls-Royce Commercial Marine durch eine Kombination aus neuem Eigenkapital und einem neuen Anleihenkredit finanzieren. Der Kaufpreis wird bei Abschluss der Transaktion in bar bezahlt.

Das neue Eigenkapital wird durch eine begebene Bezugsrechtsemission in Höhe von 5,0 Mrd. NOK aufgebracht. Die Erhöhung des Aktienkapitals ist an die Zustimmung der Generalversammlung von KONGSBERG mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen gebunden. Die norwegische Regierung hat mitgeteilt, dass es positiv ist, dass der Staat als Eigentümer mit seinem 50% igen Eigentumsanteil an der Bezugsrechtsemission teilnimmt, solange das Parlament zustimmt und die Bedingungen der Bezugsrechtsemission zu kommerziellen Bedingungen annehmbar sind.

Die verbleibenden 50% der Bezugsrechte werden von einem Konsortium bestehend aus DNB Markets, einem Teil der DNB Bank ASA und der Danske Bank A / S, der norwegischen Niederlassung, sowie bestimmten größeren Pre-Committing-Aktionären übernommen.

Aktionäre, die nunmehr 19,7% der Aktien vertreten, haben sich verpflichtet, auf der KONGSBERG-Hauptversammlung für die Bezugsrechtsemission zu stimmen. Zusammen mit dem Staat repräsentieren diese Aktionäre 69,7% der Anteile an der Gesellschaft.

KONGSBERG plant, ein neues Anleihe-Darlehen auszugeben. Die Nordea Bank AB (publ) Filial i Norge hat sich verpflichtet, einen Überbrückungskredit für den Fall zu gewähren, dass der Anleihe-Kredit nicht vor Abschluss der Akquisition von Rolls-Royce Commercial Marine ausgegeben wurde.

Zustand und Zeitplan

Der Abschluss der Übernahme von Rolls-Royce Commercial Marine unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in mehreren Ländern. KONGSBERG wird innerhalb von 30 Werktagen ein Informationsmemorandum mit weiteren Informationen zum Erwerb von Rolls-Royce Commercial Marine veröffentlichen. Die Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 stattfinden, und KONGSBERG wird vor der Bezugsfrist für die Bezugsrechtsemission einen Bezugsrechtsemissionsprospekt herausgeben. Vorbehaltlich dieser Genehmigung wird der Erwerb von Rolls-Royce Commercial Marine voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein.