Navios Maritime Containers, ein Wachstumsträger für den Containersektor, gab bekannt, dass es bereits eine Privatplatzierung von Stammaktien im Gesamtwert von 30 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, die am 13. März 2018 abgeschlossen sein wird.
Navios Containers wird ungefähr 5.450.000 Stammaktien zu einem Bezugspreis von 5,50 $ pro Stammaktie für einen Gesamterlös von 30,0 Millionen $ ausgeben. Der Nettoerlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Schiffsankäufen, verwendet.
Navios Maritime Holdings und Navios Maritime Partners haben im Rahmen der Privatplatzierung 15,0 Mio. USD gezeichnet und werden somit rund 39% des ausstehenden Aktienkapitals bei Abschluss halten.
Navios Holdings und Navios Partners erhalten jeweils Optionsscheine mit einer Laufzeit von fünf Jahren für 1,7% bzw. 6,8% des neu ausgegebenen Kapitals. Die Angebotsaktien werden am oder um den 14. März 2018 am N-OTC handelbar sein.
Fearnley Securities AS agierte als Sole Manager und Bookrunner in der Privatplatzierung, und S. Goldman Advisors LLC fungierte als Strukturierungsberater.