MSC erwirbt Anteile an Wilson Sons im Wert von 765 Millionen US-Dollar

(Foto: Wilson Sons)

Die Investment-Holding Ocean Wilsons hat dem Verkauf ihres 56,47-prozentigen Anteils an der brasilianischen Tochter Wilson Sons für 4,35 Milliarden Real (764,9 Millionen Dollar) an den Schifffahrtsdienstleister SAS zugestimmt, hieß es am Montag.

Das an der Londoner Börse notierte Unternehmen Ocean Wilsons, Mehrheitsaktionär der Reederei Wilson Sons, bezeichnete den Verkauf als „zwingenden Zeitpunkt“, nachdem es im vergangenen Jahr angekündigt hatte, seine Investition in das brasilianische Unternehmen zu überprüfen.

Der Schritt von SAS, einer Tochter des Schifffahrtsriesen MSC, folgt auf den 2-Milliarden-Dollar-Deal des französischen Konkurrenten CMA CGM zur Übernahme des Hafenterminalbetreibers Santos Brasil im vergangenen Monat.

MSC, ein privater Schweizer Konzern, hat seine Präsenz im großen Rohstoffexporteur Brasilien durch Investitionen und Akquisitionen ausgebaut und hatte bereits 2021 das lokale Logistikunternehmen Log-In gekauft.

Zum Portfolio von Wilson Sons gehören Containerterminals in den Bundesstaaten Bahia und Rio Grande do Sul sowie Schlepper, Offshore-Versorgungsschiffe, ein Logistikzentrum und zwei Werften.

Der Deal von Ocean Wilsons mit MSC impliziert einen Preis von 17,50 Reais pro Wilson Sons-Aktie und liegt damit unter dem Schlusskurs vom Freitag von 17,85 Reais.

Nach Bekanntgabe des Deals fielen die in Sao Paulo gehandelten Aktien von Wilson Sons um mehr als 9 Prozent, während die in London gehandelten Aktien von Ocean Wilson um bis zu 8,3 Prozent zulegten und einen Rekordwert erreichten, bevor sie ihre Gewinne wieder abgaben.

Ocean Wilsons kündigte an, einen Teil des Erlöses aus der Transaktion als Sonderdividende auszahlen zu wollen und erwäge, den Rest in sein diversifiziertes Portfoliounternehmen Ocean Wilsons Investments zu reinvestieren.

Analysten von Jefferies merkten an, dass der Preis „etwas unter dem Schlusskurs von Freitag für Wilson Sons“ liege, dessen Aktien seit einer Umstrukturierung im Jahr 2021 um 66 % gestiegen waren, sagten aber, dass die vereinbarten Dividenden dies ausgleichen sollten.

MSCs SAS setzte sich gegen die Private-Equity-Firma I Squared Capital durch, deren Gespräche mit Ocean Wilsons über das brasilianische Unternehmen im August bekannt geworden waren.

Der Schweizer Konzern wird nach Abschluss der Transaktion, der für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet wird, ein Übernahmeangebot für alle verbleibenden Aktien von Wilson Sons abgeben.

(1 USD = 5,6894 Real)

(Reuters – Berichterstattung von Gabriel Araujo und Yamini Kalia; Bearbeitung von Sonia Cheema und Tomasz Janowski )