OSV-Scrapping-Raten steigen um 153% YTD

© Björn Wylezich / Adobe Stock

(Quelle: VesselsValue)

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Da die Schwere des Offshore-Energieabschwungs zugenommen hat und die Wahrscheinlichkeit, dass ältere Schiffe zur Arbeit zurückkehren, abnimmt, sind die Eigentümer langsam zu der Bedeutung gekommen, diese Schiffe zu verschrotten. Laut VesselsValue könnten US-Besitzer den Weg weisen.

Laut VesselsValue, einem Online-Bewertungs- und Marktforschungsdienst für den maritimen Sektor und den Offshore-Sektor, werden Kritiker von Offshore-Reedern in der gegenwärtigen Abschwungphase sagen, dass Eigentümer sich schuldig gemacht haben, ältere Tonnage nicht zu verschrotten, um eine junge und fortschrittliche Flotte zu erhalten . Obwohl dies gerechtfertigt ist, zurück in den vorzeitigen Abschwung, konnten diese schuldenfreien älteren Schiffe ziemlich regelmäßig arbeiten und waren ein Cashflow-Generator für die Eigentümer.

Die abrupte Art und Weise, in der die Offshore-Party 2014/15 endete, führte dazu, dass die Besitzer aufgrund ihrer oben erwähnten Ertragskraft viele alte OSVs in ihren Büchern haben. Niemand wusste, dass der Abschwung so stark sein würde, aber Analysten und Marktkommentatoren wiesen schnell auf die hohe Anzahl dieser älteren Schiffe als eines der Hauptprobleme des Gesamtmarktes hin.

In den ersten Jahren des Abschwungs (2015-2016) widersetzten sich die Eigentümer dem Ruf nach Schrott und zweifelten zweifellos daran, dass diese Schiffe in den vergangenen Jahren solide Verdiener waren. Als jedoch die Schwere des Abschwungs zunahm und die Wahrscheinlichkeit, dass diese älteren Schiffe zur Arbeit zurückkehren, nachzulassen begann, kamen die Eigentümer langsam zu der Bedeutung der Abwrackung dieser Schiffe.

Verschrottung beschleunigt
Bislang wurden 2018 insgesamt 43 OSV-Schiffe für Schrott verkauft. In den ersten drei Monaten des Jahres 2017 wurden nur 17 Schiffe verkauft. Dieser Anstieg zeigt, dass die Eigentümer in den sauren Apfel beißen und erkennen, dass sie, wenn sie diese schlechten Marktbedingungen überstehen sollen, eher an den Zukunftsmarkt als an den Markt der Vergangenheit denken müssen. Trotz des niedrigen Schrotts alter OSVs setzen die Eigentümer auf den Umstrukturierungsprozess und auf der anderen Seite eine schlankere Einheit. Ein Paradebeispiel dafür ist Tidewater, die im Jahr 2018 mit 13 Schiffen für den Schrottplatz nicht zu verwechseln sind.

Laut VesselsValue-Offshore-Analyst Charlie Hockless sind US-Unternehmen bei Umstrukturierungen führend auf dem OSV-Markt. Er erklärt: "Im Gegensatz zu anderen operativen Bereichen im globalen OSV-Raum stellen sich Unternehmen ihren Schulden gegenüber Finanziers. Am Beispiel der großen US-Offshore-Eigentümer Tidewater und Gulfmark haben sie den schlechten Markt angeführt und beide den Konkursschutz nach Chapter 11 beantragt. Dies führte zu ersten Kürzungen und schwierigen internen Entscheidungen. Das Ergebnis ist jedoch positiv, da es sich nun um schlanke Unternehmen handelt, die bereit sind, sich vom Markt zu erholen. Was uns beunruhigt, ist, dass wir nicht viele andere Offshore-Unternehmen gesehen haben, die die gleiche Aktion durchführen und sozusagen die Straße runtergehen. "

Hockless fügt hinzu: "Was Analysten und Marktkommentatoren ebenfalls betrifft, ist die Tatsache, dass die Banken diejenigen sind, die mit dem Reeder zusammenarbeiten müssen, damit dieser Prozess stattfinden kann, und es könnte sein, dass sie andere Reeder davon abhalten, Tidewater zu folgen und Gulfmark. "Bemerkenswert ist jedoch, und Anfang März hat die Harvey Gulf International Marine LLC mit Sitz in Louisiana, die mehr als 50 Schiffe in ihrer Flotte hat und unter anderem Offshore-Bohrinseln beliefert, in Houston Insolvenz angemeldet.

Bessere Nachrichten voraus?
Darüber hinaus sieht der in Norwegen ansässige DOF, ein Betreiber von 67 speziell gebauten Offshore-Unterstützungsschiffen, eine Verbesserung des Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe. Laut einem Bericht von Reuters Mitte April sagte der Generaldirektor von DOF, dass die Kosten für das Chartern von Offshore-Versorgungsschiffen (OSVs) weiter steigen werden, da viele Schiffe, die während des Abschwungs eingemottet wurden, nicht auf den Markt zurückkehren werden. Mit der steigenden Anzahl von OSVs könnte er einfach recht haben.

Als die Ölpreise zwischen 2014 und 2016 einbrachen, sahen sich viele Offshore-Support-Firmen gezwungen, sich mit Konkurrenten zu verschmelzen, da ihre Kunden aus der Ölgesellschaft Ausgaben für Exploration und Bohrungen reduzierten. In den letzten zwölf Monaten haben sich jedoch die Raten für die Anmietung von Spezialschiffen wie Platform Supply (PSV), Tauchunterstützung (DSV) und Anker-Handling-Schiffe (AHTS) erholt.

Der Markt in der Nordsee war führend, wobei die Preise in einigen Sektoren um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen, aber auch in anderen Regionen zeigen die Aktivitäten Anzeichen von Leben. "Die Raten für PSVs sind von niedrigen Niveaus (letztes Jahr) ziemlich angestiegen ... Jetzt können Sie zumindest die Zinssätze zahlen", sagte Mons Aase von DOF gegenüber Reuters. Darüber hinaus hat seine Firma kürzlich einen Dreijahresvertrag von Petrobras für ein Tauchunterstützungsschiff (DSV) in Südamerika erhalten.

Auch Reuters zufolge beruhte sein Optimismus auf der Erwartung, dass ein Großteil der in Europa stillgelegten Offshore-Versorgungsschiffe nicht auf den Markt zurückkehren werde. Aase fügte hinzu: "Viele dieser in Europa geparkten Schiffe kamen aus Afrika und Brasilien und erfüllen nicht die (europäischen) Spezifikationen ... Wir sehen deutlich, dass ein bedeutender Teil, etwa zwei Drittel, nicht zurück sein wird."

Der norwegische Verband der Reeder legt die Zahl der Offshore-Versorgungsschiffe und Bohrinseln im Jahr 2017 auf 183 oder fast ein Drittel der norwegischen Offshore-Flotte. Aber diese Zahl war bis Februar dieses Jahres auf 162 Schiffe geschrumpft. Und bis Ende April gab es weitere gute Nachrichten.

Zurück auf der US-Seite des großen Teichs gab der französische Ölkonzern Total bekannt, im Rahmen der Konkursversteigerung von Cobalt International Energy mehrere Vermögenswerte im Golf von Mexiko erworben zu haben. Der Deal, der insgesamt 300 Millionen US-Dollar gekostet hatte, beinhaltete einen 20-prozentigen Anteil am Vermögen von North Platte. Nach der Vollendung wird Total einen Gesamtanteil von 60 Prozent an North Platte kontrollieren, wobei Statoil das Gleichgewicht halten wird. Total wird Berichten zufolge 13 Explorationsblöcke im Golf von Mexiko kaufen.

Statoil sitzt auch nicht auf seinen Händen. Bereits mit der Produktion von acht GoM-produzierenden Feldern und zwei weiteren in Entwicklung, wird die Produktion voraussichtlich 110.000 boe pro Tag erreichen. Damit ist Statoil einer der Top-5-Produzenten aus dem Tiefsee-Golf von Mexiko. In einer vorbereiteten Stellungnahme sagte der norwegische Ölmulti: "Das Portfolio wird bis 2020 eine durchschnittliche Cash-Marge von mindestens $ 45 pro Barrel nach Steuern bei einem Ölpreis von $ 70 erzielen."

Angesichts der steigenden Ölpreise oder zumindest angesichts der expandierenden US-Produktion und der steigenden Lagerbestände hoffen Offshore-Anbieter überall, dass die Rückkehr zu besseren Marktbedingungen bald bevorsteht. Wenn dem so ist und wenn es soweit ist, deuten die jüngsten Abwrackzahlen darauf hin, dass weniger Schiffe auf dem Wasser sein werden, um um verfügbare Geschäfte zu konkurrieren.

(Wie in der Mai 2015 Ausgabe von Marine News veröffentlicht )