APM Terminals Bahrain Börsengang beabsichtigt, USD 30 Mio. zu erhöhen

Bild: APM Terminals Bahrain

Der Hafenbetreiber APM Terminals Bahrain plant, durch das geplante Börsengang (Börsengang) rund 12 Mrd. BHD (32 Mio. USD) zu sammeln. Dies ist der erste Börsengang eines Transport- und Logistikunternehmens im Königreich, das an der Bahrainer Börse notiert wird. Die Auflistung ist Teil der vertraglichen Vereinbarung, die bei der Eröffnung des Hafens im Jahr 2009 getroffen wurde.

APM Terminals Bahrain wird 18 Millionen Aktien im Gegenwert von 20 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals zu einem Kurs von 0,66 BHD pro Aktie anbieten. Der Nettoerlös wird anteilsmäßig an seine derzeitigen Aktionäre ausbezahlt. APM Terminals hält derzeit 80% der Anteile und die restlichen 20% werden von YBA Kanoo Holdings in Bahrain gehalten, einer führenden diversifizierten regionalen Unternehmensgruppe.

Mark Hardiman, CEO / Managing Director von APM Terminals Bahrain, kommentierte den Börsengang wie folgt: „Dies ist ein bedeutender Moment für APM Terminals Bahrain, da wir mit dem Börsengang beginnen und die lokale und weitere regionale Gemeinschaft die Möglichkeit haben, in dieses Projekt zu investieren eine erfolgreiche öffentlich-private Partnerschaft und der einzige Handelshafen in Bahrain. “

Der Angebotspreis von 0,660 BHD je Aktie entspricht einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) von 5,7x 2017 eines Nettoergebnisses von 10,4 Mio. BHD. Najla Al Shirawi, CEO von SICO, dem mandatierten Lead Manager des Börsengangs, kommentierte die attraktive Bewertung des Börsengangs und die Marktchancen, die APM sowohl für lokale als auch für regionale Investoren bietet, wie folgt: „Das mit Spannung erwartete öffentliche Angebot von APM Terminals ist ein Stellvertreter für die wachsende Nicht-Öl-Wirtschaft des Königreichs. Sie bietet Anlegern eine äußerst attraktive Preisgestaltung und eine Dividendenrendite von 15,5% auf den Angebotspreis, basierend auf den Dividenden aus dem Jahr 2017. “

Das Angebot wird am 8. November beginnen und bis zum 24. November geöffnet bleiben. Angesichts des starken Appetits der Anleger wollte das Unternehmen sicherstellen, dass Privatanleger (dh Anleger, die weniger als 100.000 Aktien beantragen) gleichen Zugang zu den Marktchancen haben, indem sie 30% zugeteilt bekommen. der Aktien an Privatanleger. Privatanleger erhalten außerdem eine Prioritätszuweisung für die ersten 15.000 beantragten Aktien.

APM Terminals Bahrain hat eine exklusive 25-jährige Konzession der Regierung von Bahrain zur Verwaltung und zum Betrieb des Khalifa Bin Salman Port (KBSP). Die am 1. April 2009 begonnene Konzession kann im gegenseitigen Einvernehmen des Unternehmens und der Regierung von Bahrain verlängert werden.