Chembulk Tankers gibt USD 200 Mio. Bond aus

Von Aiswarya Lakshmi • 25 Januar 2018

Der Nettoerlös aus dem Anleiheangebot wird zur Refinanzierung bestehender Bankschulden und allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet. Darüber hinaus enthält dieses Anleiheangebot eine Emissionsprozedur, bei der Chembulk den Ausgabebetrag zu einem späteren Zeitpunkt auf maximal 250 Millionen USD erhöhen kann, vorbehaltlich der Standard-Emissionstests.

Chemebulk CEO Dave Ellis kommentierte: "Dieses erfolgreiche Angebot ist ein bemerkenswerter Meilenstein, da wir ständig daran arbeiten, den Ruf von Chembulk für sichere und effiziente Produktlieferungen an unsere Kunden aufrechtzuerhalten und die Erneuerung und das Wachstum unserer Flotte zu erleichtern."

DNB Markets fungierte als Bookrunner im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Anleihe, und KKR Capital Markets fungierte als Finanzberater.

Es wird beantragt, dass die Anleihen in Oslo Børs notiert werden.

Die in der Privatplatzierung zu verkaufenden Anleihen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert. Dementsprechend dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nur angeboten oder verkauft werden, wenn eine wirksame Registrierungserklärung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anleihen oder Wertpapieren von Chembulk Tankers oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar.