Danaos Corporation refinanziert USD 2.2 Mrd. in Schulden

Von Aiswarya Lakshmi • 11 Juli 2018

Aufgrund einer umfassenden Debt Re-Finance Agreement (RA) mit einigen ihrer Kreditgeber, sowie Danaos Investment Limited als Treuhänder des 883 Trust (DIL), der größte Aktionär, und dessen Manager, Danaos Shipping Co. Ltd. Die Gesellschaft wird ihre finanzielle Position durch eine erhebliche Schuldenreduzierung, die Rückstellung finanzieller und bestimmter anderer Kreditklauseln, geänderte Zinssätze und Abschreibungsprofile und eine Verlängerung der bestehenden Schuldenlaufzeiten um etwa fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2023 stärken.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt definitiven Unterlagen und bestimmten Abschlussbedingungen und Verpflichtungen seitens der Gesellschaft und der DIL.

John Coustas, CEO von Danaos, kommentierte: "Diese umfassende Vereinbarung zur Schuldenrückführung ist der Höhepunkt eines langwierigen Verhandlungsprozesses, den wir mit unseren Kreditgebern unternommen haben, um Danaos für langfristigen Erfolg zu positionieren. Ich möchte allen unseren Kreditgebern danken Ihre Unterstützung, sowie unsere Finanz- und Rechtsberater für ihre Unterstützung. Das Danaos Management-Team freut sich auf den Abschluss dieser Transaktion und die Weiterentwicklung als ein stärkeres Unternehmen. "

"Danaos ist nach wie vor führend in der Containerschifffahrt, da wir uns intensiv darum bemühen, unsere Geschäftstätigkeit kontinuierlich zu verbessern und technische Innovationen zu nutzen, um unseren Kunden Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten. Unsere Branche hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Mit der verbesserten Kapitalstruktur, die in dieser Vereinbarung vorgesehen ist, werden wir gut positioniert sein, um die Wachstumschancen im Containersektor zu nutzen. "

Im Zusammenhang mit dieser Refinanzierung wird die Gesellschaft 99,342,271 neue Danaos-Stammaktien an bestimmte Kreditgeber der Gesellschaft ausgeben, was 47,5% der ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft nach Inkrafttreten dieser Emission entspricht und die bestehenden Aktionäre anteilig verwässern wird.

Die DIL hat im Rahmen der geplanten Refinanzierungsgeschäfte verschiedene finanzielle und operative Verpflichtungen eingegangen, unter anderem die Verpflichtung, bei Fertigstellung der Gesellschaft eine weitere Kapitaleinlage zu leisten, für die sie keine zusätzlichen Anteile erhält. Danaos Investment Limited bleibt nach Abschluss der Transaktion der größte Aktionär des Unternehmens.

Die von der RA in Betracht gezogenen Transaktionen, die der endgültigen Dokumentation und anderen Bedingungen unterliegen, werden voraussichtlich bis zum 31. Juli 2018 abgeschlossen sein.