MacGregor übernimmt Marine Business von der TTS Group

• 8 Februar 2018

MacGregor, Teil von Cargotec, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Marine- und Offshore-Geschäfte von der TTS Group, einem globalen Anbieter von Umschlaggeräten und -dienstleistungen für Handels- und Offshore-Schiffe für einen Unternehmenswert von 87 Mio. EUR (106 Mio. USD), abgeschlossen.

Die Kombination der beiden Geschäftsbereiche wird zu größerem Umfang und Diversifizierung führen und das Portfolio und die Marktposition von MacGregor in Schlüsselmärkten für Fracht- und Ladungsumschlagsausrüstung stärken. Nach vorläufigen Schätzungen werden potenzielle Kostensynergien auf Jahresbasis auf etwa 30-35 Mio. EUR geschätzt und voraussichtlich innerhalb von drei Jahren nach Abschluss erreicht.

MacGregor sagte, die Übernahme werde die Aktivitäten in den Bereichen Seefahrt und Offshore in Schlüsselbereichen stärken und durch die erhöhte installierte Basis weiteres Wachstumspotential für Dienstleistungen schaffen. Es wird auch die Position von MacGregor in China durch die strategischen Joint Ventures mit den chinesischen staatlichen Schiffbauunternehmen CSSC und CSIC stärken. Die TTS Group ASA und ihr Werftlösungsgeschäft, TTS Syncrolift AS, sind von dem Geschäft ausgeschlossen.

Zu den Hauptprodukten der TTS Group gehören ein breites Spektrum an Umschlags- und Offshore-Kranen, RoRo-Zugangssysteme, Lukendeckel, Winden und zugehörige Dienstleistungen. Das Service-Geschäft des Unternehmens umfasst Ersatzteile, Wartung, Inspektionen, Modernisierung, Umbau und Schulung. Mit weltweit rund 930 Mitarbeitern verfügt TTS über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Marineindustrie. Die Gruppe hat Tochtergesellschaften in Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Griechenland, Italien, Korea, Norwegen, Polen, Singapur, Schweden, VAE, USA und Vietnam. TTS operiert hauptsächlich durch drei 50/50 Joint-Venture-Unternehmen in China.

Der Umsatz des von MacGregor angestrebten Geschäfts soll von Januar bis September 2017 161 Mio. EUR betragen, wovon rund 27% auf Serviceverkäufe entfallen. Der Nettoumsatz des zu erwerbenden Geschäfts entspricht rund 90% des Nettoumsatzes von TTS. Das operative Ergebnis ohne Restrukturierungskosten des zu erwerbenden Geschäfts belief sich im Zeitraum Januar bis September 2017 auf rund 4 Mio. EUR. Die dargestellten Zahlen basieren auf der Vollkonsolidierung, ihre tatsächlichen Auswirkungen auf die Finanzdaten von Cargotec unterliegen jedoch der angewandten Konsolidierungsmethode nach der Übernahme Joint Ventures, die in der Akquisition enthalten sind.

"Diese Akquisition stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von MacGregor dar und bietet kundenorientierte Lösungen sowohl in der Handelsschifffahrt als auch im Offshore-Bereich. Die Märkte konsolidieren sich und MacGregor möchte aktiv an dieser Entwicklung teilnehmen. TTS ergänzt das derzeitige Angebot von MacGregor und stärkt es weiter Unsere Position: Die Kombination der Stärken dieser beiden Unternehmen schafft aufregende Möglichkeiten für Innovation und Technologieentwicklung in einer Zeit des industriellen Wandels. Mit einer großen installierten Basis auf über 9.000 Schiffen wird uns das TTS-Portfolio noch besser für unser Service-Geschäftswachstum positionieren Michel van Roozendaal, Präsident, MacGregor.

"Die Schifffahrtsindustrie bewegt sich zu größeren, integrierten Einheiten mit globaler Präsenz, die ein breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wird eine Kombination der Marine- und Offshore-Aktivitäten von TTS mit MacGregor ein wichtiger Schritt im Konsolidierungsprozess sein. und es wird erwartet, dass es langfristig für alle TTS-Stakeholder günstig ist ", sagt Toril Eidesvik, CEO der TTS Group.

Mehr als 2/3 der TTS-Aktionäre unterstützen die Transaktion und haben sich verpflichtet, für die Transaktion in der außerordentlichen Hauptversammlung der TTS Group zu stimmen. Darüber hinaus haben mehr als 2/3 der Wandelschuldverschreibungsinhaber die gleiche Verpflichtung eingegangen, wenn ihre Anleihen vor der außerordentlichen Hauptversammlung in Aktien umgewandelt wurden.

Die Übernahme unterliegt den kartellrechtlichen Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden, die im dritten Quartal 2018 erwartet werden.