Scorpio Tankers Ties-up für die Schuldenrefinanzierung

Aiswarya Lakshmi • 1 Mai 2018

Nach der Rückzahlung von bestehenden gesicherten Verbindlichkeiten in Höhe von 142,0 Mio. USD werden insgesamt 53,9 Mio. USD neue Liquidität aufgebaut.

Das Unternehmen erwartet, in den kommenden Wochen Ankündigungen für weitere Einzeltransaktionen zu machen.

Die Gesellschaft hat eine Zusage der ABN AMRO Bank NV und der Skandinaviska Enskilda Banken AB für eine Kreditfazilität von bis zu 120,6 Millionen US-Dollar erhalten. Die Kreditfazilität wird zur Finanzierung von bis zu 65% des Marktwerts eines Handymax-Produktentankers, eines MR-Produktentankers und von drei LR2-Produktentankern verwendet.

Die Kreditfazilität hat eine Endfälligkeit von fünf Jahren ab dem ersten Auszahlungsdatum, wird mit dem LIBOR zuzüglich einer Marge von 2,60% pro Jahr verzinst und unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen und der Ausführung der endgültigen Dokumentation.

Das Unternehmen hat außerdem eine Zusage erhalten, die zuvor angekündigte Kreditlinie in Höhe von 132,5 Mio. USD mit der ING Bank NV auf 171,2 Mio. USD aufzustocken. Der aufgestockte Teil des Kredits wird zur Finanzierung von bis zu 65% des Marktwerts eines Handymax-Produktentankers und eines MR-Produktentankers verwendet.

Der aufgestockte Teil der Kreditfazilität hat eine Endfälligkeit im Juni 2022, wird mit dem LIBOR zuzüglich einer Marge von 2,40% pro Jahr verzinst und unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen und der Ausführung der endgültigen Dokumentation.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Zusage von einem führenden europäischen Finanzinstitut für eine Kreditfazilität von bis zu 36,7 Millionen US-Dollar erhalten. Die Kreditlinie wird zur Finanzierung von zwei MR-Produktentankern verwendet. Die Kreditfazilität hat eine Endfälligkeit im Juni 2021, wird mit dem LIBOR zuzüglich einer Marge von 2,50% pro Jahr verzinst und unterliegt bestimmten Präzedenzfällen sowie der Ausführung definitiver Unterlagen.

Scorpio Tankers ist ein weltweit tätiger Anbieter von Seetransport von Erdölprodukten. Das Unternehmen besitzt oder finanziert derzeit 109 Produktentanker (38 LR2-Tanker, 12 LR1-Tanker, 45 MR-Tanker und 14 Handymax-Tanker) mit einem Durchschnittsalter von 2,7 Jahren und Zeit oder Bareboatcharter in 19 Produktentankern (zwei LR2-Tanker, neun MR-Tanker und acht Handymax-Tanker).