Der globale Seehandel mit Eisenerz wird durch die Simandou-Mine in Guinea erschüttert

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Der Begriff „Gamechanger“ wird häufig so überstrapaziert, dass er seine Bedeutung verliert. Doch die riesige Simandou-Mine im westafrikanischen Land Guinea verspricht genau das zu werden, denn ihre Inbetriebnahme dürfte den Markt für Eisenerz über den Seeweg aufrütteln.

Die ersten Ladungen aus dem Projekt könnten bis zum Jahresende eintreffen und es wird erwartet, dass die volle Kapazität von 120 Millionen Tonnen pro Jahr relativ schnell erreicht wird.

Die vier Blöcke von Simandou sind hinsichtlich ihrer Größe und der Anforderungen an die Infrastruktur beeindruckend: Sie verfügen über eine 620 Kilometer (384 Meilen) lange Eisenbahnlinie und einen neuen Hafen mit speziellen Umschlagschiffen, die Massengutfrachter vor der Küste beladen.

Doch Simandou ist mehr als ein technisches Wunderwerk. Es wird etwa 10 Prozent der jährlichen Seeimporte Chinas decken. China ist der weltgrößte Abnehmer dieses wichtigen Stahlrohstoffs und nimmt rund 75 Prozent des weltweit über den Seeweg transportierten Eisenerzes ab.

Simandou ist größtenteils ein chinesisches Unternehmen: 75 Prozent der Produktion werden von chinesischen Unternehmen wie Baosteel kontrolliert und 25 Prozent gehören Rio Tinto, dem weltgrößten Eisenerzproduzenten.

Theoretisch könnte Simandous Produktion weltweit verkauft werden, in der Praxis dürfte jedoch fast die gesamte Produktion nach China gehen.

Das Projekt wird außerdem hochwertiges Eisenerz mit einem Eisengehalt von etwa 65,3 Prozent produzieren, das eine bessere Qualität aufweist als das meiste, was Rio und seine Konkurrenten in Westaustralien, der größten Eisenerz produzierenden Region, abbauen.

Die Nachfrage nach hochwertigem Eisenerz dürfte in den kommenden Jahren steigen, da chinesische Stahlwerke ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren wollen. Dies ist zwingend erforderlich, da die Stahlproduktion etwa 8 % der gesamten weltweiten Kohlenstoffemissionen verursacht.

Das Eisenerz von Simandou wird von ausreichender Qualität sein, um direkt in Lichtbogenöfen (EAFs) eingespeist zu werden, die Stahl mit erheblich geringeren Emissionen produzieren als das gängigere Verfahren mit Sauerstoffblasöfen, für das große Mengen Kohle benötigt werden.

Für den Eisenerzmarkt stellt sich die Frage: Wer wird aus China verdrängt, wenn Simandous Erz eintrifft?

Dies setzt natürlich voraus, dass Chinas Stahlproduktion konstant auf dem Niveau von etwa 1 Milliarde Tonnen pro Jahr bleibt, auf dem sie sich seit 2019 befindet.

Es könnte zu Liefereinbußen seitens der großen Exporteure Australien und Brasilien kommen, da die bestehenden Minen das Ende ihrer Lebensdauer erreichen und nicht ersetzt werden. Aber selbst wenn man dies berücksichtigt, ist es wahrscheinlich, dass ein Teil des Eisenerzes vom Markt verdrängt wird.

Die offensichtlichen Kandidaten wären teure und minderwertige Eisenerze und es ist wahrscheinlich, dass die Produzenten dieser Eisenerze ihre Produktion im Lauf der Zeit verringern werden, indem sie zulassen, dass die Minen das Ende ihrer Lebensdauer früher erreichen als geplant.

Für einige Bergbauunternehmen in Westaustralien sind das schlechte Nachrichten, denn die Kombination aus der Umstellung auf höherwertiges Eisenerz, der stagnierenden Nachfrage aus China und dem erhöhten Angebot aus Guinea wird vermutlich für einen Abwärtsdruck auf die Preise sorgen.

Australiens Bergbauunternehmen und Regierungen haben im vergangenen Jahrzehnt einen starken Erfolg bei der Eisenerzförderung erzielt und dabei von den Vorteilen des Baus riesiger, effizienter Bergwerke und logistischer Lösungen profitiert.

Selbst beim aktuellen Preis von rund 108 Dollar pro Tonne bleibt Eisenerz äußerst profitabel, wenn man bedenkt, dass die Kosten für die Produktion einer Tonne und den Transport zu einem Hafen in Westaustralien bei etwa 23 Dollar liegen.

Angesichts des neuen hochwertigen Eisenerzes von Simandou und der Notwendigkeit, die Stahlproduktion zu dekarbonisieren, könnte man argumentieren, dass Australiens goldenes Zeitalter des Eisenerzes zu Ende geht.

Aber es könnte Australien auch den Anstoß geben, eine neue Investitionswelle zu starten, um den Wert seiner Eisenerzvorkommen zu steigern. Wenn man davon ausgeht, dass die Hersteller weltweit zunehmend auf grünen Stahl umsteigen werden, dann ist Australien vielleicht besser aufgestellt als jedes andere Land. Um grünen Stahl herzustellen, braucht man billiges Eisenerz und riesige Mengen billiger erneuerbarer Energie.

Australien verfügt bereits über das kostengünstige Eisenerz und ist durchaus in der Lage, ausreichend erneuerbare Energien zu erzeugen, vor allem Solarenergie, die durch Batteriespeicher unterstützt wird. Die erneuerbare Energie wird zur Herstellung von grünem Wasserstoff verwendet, der wiederum dazu verwendet wird, Eisenerz in direkt reduziertes Eisen (DRI) oder heiß brikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.

DRI kann zur Stahlherstellung in einem Lichtbogenofen verwendet werden, während HBI an Kunden in Asien geliefert werden kann, um dort in einem Lichtbogenofen zu Stahl verarbeitet zu werden. Allerdings bedarf es wahrscheinlich der Unterstützung der Bundes- und Landesregierungen, um Pläne zur Aufbereitung von Eisenerz im Inland voranzutreiben.

Ein positives Signal war die kürzliche Ankündigung der australischen Regierung, die Stahlproduktion in Whyalla im Bundesstaat South Australia mit einem Paket von 1,5 Milliarden Dollar zu unterstützen. In der Finanzierung ist ein 1-Milliarden-Dollar-Investitionsfonds für grünes Eisen enthalten, mit dem neue Projekte unterstützt und die bestehenden Stahlwerke in Whyalla modernisiert werden sollen. Dies ist ein Anfang, aber es muss noch viel mehr getan werden, wenn Australiens Erfolgsgeschichte im Eisenerzsektor ein weiteres Kapitel schreiben soll.

Die hier geäußerten Ansichten sind die des Autors Clyde Russell, einem Kolumnisten von Reuters.

(Reuters)