Globale Offshore-Windenergie stolpert bis Ende 2024

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Steigende Kosten, Projektverzögerungen und begrenzte Investitionen machen Ziele unerreichbar

Nach einem Jahr voller abgesagter Projekte, kaputter Turbinen und abgebrochener Pachtverkäufe hat die globale Offshore-Windindustrie kaum noch eine Chance, die hochgesteckten Ziele der Regierungen der USA, Europas und anderer Länder zu erreichen – mit Ausnahme Chinas.

Reuters sprach mit zwölf Offshore-Windkraftunternehmen, Branchenforschern, Wirtschaftsverbänden und Regierungsvertretern in sechs Ländern, um ein globales Bild über den Zustand der Branche und ihre Aussichten zu erhalten. Dabei stellte sich heraus, dass die Installationen durch steigende Kosten, Projektverzögerungen und begrenzte Investitionen in die Lieferketten behindert werden.

"Wir sind ziemlich weit von diesen Zielen entfernt", sagte Soren Lassen, Leiter der Offshore-Windforschung beim Energieforschungsunternehmen Wood Mackenzie , in einem Interview. Er sagte, Offshore-Windparks kosten derzeit weltweit durchschnittlich 230 Dollar pro Megawattstunde (MWh) – ein Anstieg von 30 bis 40 Prozent in den letzten zwei Jahren und mehr als das Dreifache des Durchschnitts von 75 Dollar pro MWh für Onshore-Anlagen.

Das führt dazu, dass sich Unternehmen zurückziehen. BP gab letzten Monat bekannt, dass es erwägt, einen Anteil an seinem Offshore-Windgeschäft zu verkaufen, und Equinor gab Anfang des Jahres seine Investitionen in Vietnam, Spanien und Portugal auf. GE Vernova , einer der größten Turbinenlieferanten der Branche, nimmt unterdessen keine neuen Aufträge mehr an.

„Wir gehen nicht davon aus, dass wir unseren Auftragsbestand vergrößern werden, ohne dass sich die Branchenkonjunktur wesentlich von der heutigen Marktlage unterscheidet“, sagte Scott Strazik, CEO von GE Vernova, kürzlich in einer Telefonkonferenz mit Investoren.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Regierungen weltweit das Ziel gesetzt, die Nutzung erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) müsste hierfür die Kapazität der Offshore-Windenergie bis zum Ende dieses Jahrzehnts von derzeit 73 GW auf 494 GW steigen.

IRENA-Generaldirektor Francesco La Camera sagte gegenüber Reuters, dass die Offshore-Windenergie voraussichtlich um ein Drittel unter ihrem Ziel liegen wird. Schätzungen dreier weiterer namhafter Forschungsinstitute gehen davon aus, dass die weltweite Offshore-Windenergiekapazität erst nach 2035 die Marke von 500 GW erreichen wird.

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• DER TRUMP-EFFEKT

Die Regierungen in Europa, Nord- und Südamerika und Asien versuchen, den Sektor mit nationalen Zielen zu stützen, um finanzkräftige Projektentwickler anzuziehen, darunter die großen globalen Energieunternehmen Equinor , Orsted , RWE und Iberdrola .

Die Vereinigten Staaten beispielsweise hatten sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt, bis zum Ende dieses Jahrzehnts 30 Gigawatt Offshore-Windenergie zu erzeugen. Dem National Renewable Energy Laboratory zufolge waren im Mai dieses Jahres jedoch weniger als 200 Megawatt davon in Betrieb.

Die scheidende Regierung unter US-Präsident Joe Biden erteilte Genehmigungen für Projekte mit einer Gesamtleistung von 15 GW, führte an mehreren Küsten sechs Pachtverkäufe durch und gewährte der Branche Steuererleichterungen.

Doch die Offshore-Windenergie in den USA ist seit letztem Jahr durch abgesagte Projekte und Verträge, ausgesetzte staatliche Auktionen und einen Aufsehen erregenden Bauunfall beim ersten großen kommerziellen Projekt des Landes in Aufruhr geraten.

Die Branche befürchtet nun, dass der designierte Präsident Donald Trump sein Wahlkampfversprechen wahr machen und die Fortschritte der Branche zunichte machen könnte, möglicherweise indem er Pachtauktionen zurückhält. „Angesichts des Ergebnisses der US-Wahlen sehen wir höhere Risiken als zuvor für die rechtzeitige Umsetzung von Offshore-Windprojekten dort“, sagte Michael Müller, Finanzchef des deutschen Offshore-Projektentwicklers RWE , Journalisten in diesem Monat bei einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen.

Das Energieforschungsunternehmen Rystad geht davon aus, dass die USA weniger als die Hälfte ihres Ziels für 2030 erreichen werden.

Vertreter der Biden-Regierung und Trumps Übergangsteam gaben zu diesem Artikel keinen Kommentar ab.

Carl Fleming, Partner der Anwaltskanzlei McDermott Will & Emery , der das Weiße Haus in Fragen der Politik im Bereich erneuerbare Energien berät, sagte gegenüber Reuters, dass es den USA angesichts der Marktbedingungen schwerfallen würde, ihr Ziel zu verfehlen, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt.

Bild mit freundlicher Genehmigung von WindEurope

• Auch Europa bleibt hinter den Erwartungen zurück

Petra Manuel, Offshore-Windanalystin bei Rystad , geht davon aus, dass die europäischen Länder mit den höchsten Offshore-Windzielen - Großbritannien, Deutschland und die Niederlande - etwa 60 bis 70 Prozent ihrer Ziele erreichen werden. Länder mit weniger ehrgeizigen Zielen, darunter Belgien, Dänemark und Irland, dürften ihre Ziele ebenfalls nicht erreichen, sagte er.

Der Branchenverband WindEurope rechnet unterdessen damit, dass die Europäische Union bis 2030 über eine Offshore-Windkapazität von 54 GW verfügen wird. Das ist etwa die Hälfte der 120 GW, die die Nordseeländer zugesagt haben.

EU-Energiekommissarin Kadri Simson sagte gegenüber Reuters, dass Verzögerungen bei der Zielerreichung nicht ausgeschlossen werden könnten, die Mitgliedstaaten jedoch keine solchen Verzögerungen offiziell angekündigt hätten.

Auch Großbritannien, der zweitgrößte Offshore-Windmarkt nach China, werde sein Ziel von 60 GW bis 2030 verfehlen, sagte Damien Zachlod, Geschäftsführer des Offshore-Windentwicklers EnBW Generation UK.

Im September hielt Großbritannien seine bisher bestfinanzierte Auktion ab, bei der 4,9 GW an neuen Verträgen abgeschlossen wurden. Doch um rechtzeitig 60 GW zu erreichen, werden künftige Auktionen weitaus größere Volumina erfordern, sagte er.
„Das wird eine sehr, sehr große Herausforderung und wir werden das Ziel bis 2030 nicht erreichen“, sagte er.

Ein Sprecher der britischen Regierung gab zunächst keinen Kommentar ab.

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• UND DANN IST DA NOCH CHINA

China, das im Jahr 2022 zum weltweiten Marktführer im Bereich Offshore-Windenergie wurde, widersetzt sich dem globalen Trend [obwohl es ein geschlossener Markt ist].

Peking hat seine Branche mit Subventionen und niedrigen Finanzierungskosten angekurbelt. Die meisten Akteure des Sektors sind in Staatsbesitz und haben Zugang zu lokal hergestellten Offshore-Windkomponenten.

Mit 6,3 GW entfielen mehr als die Hälfte aller Offshore-Windkraftanlagen im Jahr 2023 auf China , und die Handelsgruppe Global Wind Energy Council schätzt, dass das Land in den nächsten zwei bis drei Jahren jährlich 11 bis 16 GW installieren wird.
Der Bezug billiger Ausrüstung aus China würde den Entwicklern in Europa, Japan und den USA Kosteneinsparungen ermöglichen. Allerdings versuchen die dortigen Regierungen, die lokale Produktion zu fördern, um die Abhängigkeit von Peking zu verringern.

In anderen Teilen Asiens versuchen Länder wie Vietnam, Japan, Südkorea und Taiwan, die Offshore-Windenergie auszubauen, stehen jedoch vor Schwierigkeiten im Zusammenhang mit steigenden Kosten und regulatorischer Unsicherheit.

Japan beispielsweise hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 seine Offshore-Windkapazität auf 45 GW zu steigern . Heute sind es weniger als 1 GW. Bislang sind die Auktionen in Japan jedoch klein, und die Branche ist durch Gesetze eingeschränkt, die nicht-japanischen Schiffen den Betrieb in Offshore-Windgebieten verbieten.

Rebecca Williams, stellvertretende Geschäftsführerin des Branchenverbands Global Wind Energy Council , räumte zwar ein, dass die Gefahr bestehe, dass die Industrie ihre Ziele verfehlen könnte, sagte aber auch, dass es mit der richtigen Politik immer noch möglich sei, diese zu erreichen.

„Natürlich besteht immer das Risiko, dass ein Ziel nicht erreicht wird, wenn es existiert“, sagte Williams am Rande der COP29-Konferenz in Baku.

„Aber das Ziel ist nicht das, was die Turbinen ins Wasser bringt.“

(Reuters)