Star Bulk erwirbt 16 Schiffe

Von Joseph R. Fonseca • 21 April 2018

Als Gegenleistung für den Schiffsankauf hat Star Bulk zugestimmt, den Verkäufern der 16 Schiffe ungefähr 10,5 Millionen Stammaktien auszugeben, was ungefähr 14,1% der Stammaktien von Star Bulk nach Abschluss der Schiffsakquisition entspricht.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit den Verkäufern wird die Gegenleistung auf der Grundlage der durchschnittlichen Schiffsbewertungen unabhängiger Schiffsgutachter ermittelt und unterliegt zum Stichtag Anpassungen für Barmittel, Schulden und Investitionen. Im Rahmen der Transaktion übernimmt das Unternehmen Schulden in Höhe von 310,0 Millionen US-Dollar. Die Schiffserfassung, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen wird, unterliegt weiterhin der Unterzeichnung endgültiger Finanzierungsvereinbarungen und den üblichen Abschlussbedingungen. Ein mit Familienmitgliedern unseres CEO, Herrn Petros Pappas, verbundenes Unternehmen ist ein passiver Minderheitsinvestor in 3 der 16 erworbenen Schiffe.

Das technische Management der 16 Schiffe wird bei einer mit Augustea Atlantica SpA verbundenen Einheit verbleiben, während das kommerzielle Management von Star Bulk übernommen wird.

Petros Pappas, Chief Executive Officer von Star Bulk, kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass Star Bulk eine hochwertige, moderne Flotte in einer All-Share-Transaktion erwirbt. In Kombination mit einer attraktiven Bankfinanzierung glauben wir, dass die Transaktion unseren Aktionären zugute kommen wird. Star Bulk wird weiterhin ein Konsolidierer in der Schüttgutindustrie sein.

"Im Rahmen der Schiffsakquisition wird Star Bulk eine Flotte von 5 Newcastlemaxes / Capesize-Schiffen, 2 Mini Capesize-Schiffen, 8 Post Panamax / Kamsarmax-Schiffen und 1 Ultramax-Schiff mit einem durchschnittlichen Alter von 4,5 Jahren erwerben, das hauptsächlich in Japan und Korea gebaut wird wird Star Bulk Synergieeffekte und Skaleneffekte bieten.Die Schiffe werden von einer Non-Recourse hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Star Bulk erworben.Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass Herr Raffaele Zagari dem Board of Directors von Star Bulk. Ich bin davon überzeugt, dass Raffaele mit seiner 25-jährigen Erfahrung in der Schifffahrt ein wertvoller Gewinn für die Entwicklung unseres Unternehmens sein wird. "

Citi fungiert als Finanzberater der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Schiffsakquisition.