Wenn sich Händler mit Turkmenistan auseinandersetzen, senkt es die Exporte

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Ein Konflikt zwischen dem Handelshaus Vitol und der aserbaidschanischen SOCAR über die Öltransporte aus dem Kaspischen Meer zwingt Turkmenistan dazu, die Rohölexporte aufgrund des Mangels an Tankschiffen zu reduzieren.

Turkmenistan exportiert normalerweise rund 200.000 Tonnen Öl pro Monat über das Kaspische Meer auf die Weltmärkte, hauptsächlich aus Feldern, die vom ENOC der Vereinigten Arabischen Emirate und den italienischen Eni betrieben werden. Die Flüsse haben sich jedoch in den letzten Wochen halbiert.

Dies geschah, nachdem die türkischen Produzenten beschlossen hatten, Öl mit Hilfe des Schweizer Händlers Vitol über Russland zu exportieren und die frühere aserbaidschanische Route, die von der staatlichen SOCAR betrieben wird, aufzugeben.

Die Gründe für die Änderung sind nicht völlig klar, aber Handelsquellen führten dies auf Preisstreitigkeiten zurück. Drei Handelsquellen sagten, SOCAR habe die Tarife angehoben, während eine Quelle sagte, Vitol habe niedrigere Tarife angeboten.

"Das einzige Problem war, dass Vitol Tanker fehlten", sagte eine der am Betrieb beteiligten Quellen.

Vitol sagte, es würde sich nicht zu kommerziellen Aktivitäten oder dem Handel äußern. SOCAR, ENOC und das turkmenische Energieministerium lehnten eine Stellungnahme ab. Russisches Pipeline-Monopol Transneft hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagiert.

Eni sagte, es sei nicht gezwungen gewesen, Exporte oder Produktion zu reduzieren, und "die Situation sei stabil".

Die Daten des russischen Energieministeriums zeigen, dass im Januar kein turkmenisches Öl über Russland exportiert wurde. Im Februar werden nur 80.000 Tonnen aus dem Schwarzmeerhafen Novorossiisk verladen.

Eni lehnte es ab zu sagen, warum seine Produktion und Exporte nach einem solchen Rückgang der Lieferungen stabil waren oder ob es in Turkmenistan Öl lagerte.

Gesunkene Schiffe
SOCAR kontrolliert die größte Flotte von Kaspian von kleinen und mittelgroßen Tankern, die früher Turkmenisches Öl nach Baku transportierten. Von dort wurde es in die BTC-Pipeline in den türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan verladen.

In Turkmenistan erschließt Drachenöl von ENOC das Ölfeld Cheleken mit einer Jahresproduktion von rund 2,4 Millionen Tonnen. Eni produziert jährlich fast 300.000 Tonnen aus dem Okarem-Feld.

Im Jahr 2018 wurde Rohöl aus Drachenöl über BTC über SOCAR exportiert. Eni verkaufte auch Volumina an Vitol, die es wiederum an SOCAR verkauften. Im Rahmen neuer langfristiger Abkommen für dieses Jahr wählten Dragon und Eni Vitol, um Öl in den russischen Hafen von Machatschkala zu exportieren, wo Transneft es nach Novorossiisk bringt.

SOCAR war von der Entwicklung verärgert und weigerte sich, Vitol die Tanker benutzen zu lassen, sagten die sechs Händler.

"Jeder kann seine kommerziellen Interessen verteidigen", sagte eine Quelle bei SOCAR, als er nach Tankern gefragt wurde.

Vitol hat mehrere Tanker gesichert, die jedoch nur rund 120.000 Tonnen pro Monat transportieren können, bis das russische Flusskanalsystem eisfrei wird und im April für die Schifffahrt geöffnet wird, hieß es aus Handelsquellen. Sendungen können dann steigen.

Der Mangel an Kaspischen Tankern war so groß, dass Vitol alte Schiffe chartern musste, darunter die Grigoriy Bugrov, ein 44-jähriges Schiff, das 2011 sank und später repariert wurde.

"Diese Schiffe wurden ausnahmsweise und nur nach einer physischen Inspektion durch einen erfahrenen Fachmann gechartert. Vitol ist sich seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Interessengruppen und der Umwelt sehr bewusst", sagte Vitol auf die Frage nach dem Bugrov-Tanker.

Die langsamen Rohölexporte zwangen die turkmenischen Produzenten im Januar und Februar, Öl zu lagern, sagten die sechs Handelsquellen.

"Die Lagertanks sind voll, daher besteht für die Turkmenen jetzt die Gefahr, dass die Produktion eingestellt wird", sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Marktquelle.

Stakes hoch
Trotz ihres bescheidenen Volumens waren die turkmenischen Ölexporte schon immer ein Spiel mit hohen Margen und Margen.

In Turkmenistan wird Öl mit einem Abschlag von mehreren US-Dollar pro Barrel gegenüber der Brent-Benchmark gekauft.

Rohöl wird dann im Mittelmeer zu einem Aufschlag an Brent als Azeri BTC - im Falle von Sendungen über Aserbaidschan - oder als Siberian Light verkauft, der normalerweise auch zu Aufschlag mit Brent handelt, wenn er über den russischen Novorossiisk fließt.

"Turkmenisches Rohöl zu verlieren bedeutet weniger Exporte über BTC und geringere Rohölqualität", sagte ein Händler mit einem europäischen Raffinerieunternehmen.

Für Russland ist das Gegenteil der Fall, wenn man turkmenische Mengen erhält - dies trägt zur Verbesserung der Ölqualität im Rohrleitungssystem bei.

Azeri BTC-Rohölbeladungen sollen im März gegenüber Februar um etwa 10 Prozent zurückgehen.

Die Qualitätssituation sei nicht kritisch, sagte die SOCAR-Quelle.

"Die Verhandlungen über die Gewinnung von Öl aus Turkmenistan sind noch nicht beendet ... Wir hoffen, dass es eine Chance gibt, dass wir turkmenische Ölmengen erhalten werden", fügte die SOCAR-Quelle hinzu.

(Reuters, Berichterstattung von Olga Yagova, Alexander Ershov, Gleb Gorodyankin in Moskau, Nailia Bagirova in Baku, Dmitry Zhdannikov und Jonathan Saul in London, zusätzliche Berichterstattung von Olzhas Auyezov in Almaty; Redaktion von Dale Hudson)