AP Moller-Maersk Planung Roadshow vor Euro-Benchmark

Gepostet von Joseph Keefe • 23 Februar 2018

File Image: Ein Maersk Boxschiff neben und funktionierende Fracht. Kredit: HR Wallingford

AP Møller - Mærsk A / S bewertet Baa2 / BBB (im Hinblick auf eine mögliche Herabstufung / CreditWatch negativ) von Moody's / S & P, dem integrierten Transport- und Logistikunternehmen, hat Barclays, Danske Bank, HSBC, MUFG und SG CIB als Joint Bookrunners verpflichtet eine Reihe von festverzinslichen Investorentreffen in Europa ab dem 28. Februar 2018 organisieren.

Es wird erwartet, dass vorbehaltlich der Marktbedingungen ein in EUR denominierter Inhaberschuldtitel mit festem Zinssatz für vorrangige unbesicherte Benchmark-Transaktionen mit einer Laufzeit von etwa 8 Jahren folgt.

Die erwartete Transaktion dient dazu, bevorstehende Anleihelaufzeiten vorzufinanzieren und das Fälligkeitsprofil des Emittenten zu verlängern.

Verkaufsbeschränkungen gelten. Es gelten die einschlägigen Stabilisierungsvorschriften einschließlich FCA / ICMA. Der Zielmarkt für Hersteller (MIFID II Product Governance) ist nur für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein Schlüsselinformationsdokument (KID) des PRIIP erstellt, das für den Einzelhandel im EWR nicht verfügbar ist.

Von Julian Baker

Kategorien: Containerschiffe, Finanzen, Intermodal, Legal, Logistik