Next-Wave-LNG-Terminals werden kleiner und flexibler

Gepostet von Joseph Keefe • 5 Februar 2018

Chenieres Sabine Pass LNG Terminal (KREDIT: Cheniere)

Der Markt für Flüssigerdgas wächst jedes Jahr, aber die Terminals, die den Treibstoff liefern und liefern, schrumpfen.

Die Infrastruktur der nächsten Generation des boomenden Sektors wird für Käufer in Schwellenländern entwickelt, die kleinere Volumina mit kürzeren, flexibleren Verträgen wünschen.

LNG-Exportterminals, wo das Gas verflüssigt und auf Schiffe zur Verschiffung gebracht wird, waren traditionell massive, maßgefertigte Anlagen, die mehrere zehn Milliarden Dollar kosteten. Um die Investition zu rechtfertigen, mussten sie in der Regel gleich lange, massive Lieferverträge abschließen, die oft ein Jahrzehnt oder länger dauerten.

Zahlreiche Terminal-Projekte am Horizont sind dagegen neue modulare Designs, die so gebaut sind, dass sie wie Legos zusammenschnappen. Dies ermöglicht kleine bis mittelgroße Verflüssigungs- oder Wiederverdampfungsanlagen, die bei Bedarf erweitert werden können.

Die erste Verflüssigungsanlage der nächsten Generation befindet sich im US-Bundesstaat Georgia im Bau und soll Mitte des Jahres in Betrieb gehen.

Diese Anlagen mit wesentlich kleineren Verflüssigungseinheiten - die als Züge bezeichnet werden - "sind besser mit den Marktbedingungen vereinbar", sagte John Baguley, leitender Geschäftsführer der australischen LNG Ltd., die mittelgroße LNG-Anlagen in den USA und Kanada vorgeschlagen hat .

Die neuen Designs spiegeln einen reifenden Markt mit einer breiteren Kundenbasis wider, die das zukünftige Wachstum vorantreiben wird.

Im Jahr 2008 betrug der durchschnittliche Vertrag 18 Jahre und mehr als 2 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa). Bis zum Jahr 2016 war er auf weniger als acht Jahre und weniger als 1 Mtpa gefallen, wobei neue Käufer in aufstrebenden Märkten wie China, Indien und Pakistan aufgrund der Marktunsicherheit nach Flexibilität suchten.

Diese neuen Käufer beflügeln kleine Versorgungsunternehmen und industrielle Anwender wie Düngemittelfabriken und Fabriken, sagte Alfred Moujaes, Präsident von Houston für Atlantic, Golf and Pacific Company. Die Firma baut kleine, modulare Anlagen für LNG-Käufer, die den verflüssigten Kraftstoff nach dem Versand wieder in eine Gasform umwandeln müssen.

Typischerweise werden solche Märkte zunächst klein sein, aber die Hoffnung ist, dass die Nachfrage wachsen wird, wenn zusätzliche Kunden auf LNG umsteigen, sagte Moujaes. Die modularen Anlagen erlauben Terminals mit dem Markt zu wachsen.

Die Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) hat in den letzten Jahren zugenommen, da es sich um einen saubereren Kraftstoff handelt als Öl oder Kohle, und ein reichliches Angebot hat seinen Preis stark gesenkt.

Der weltweite Gesamtverbrauch an LNG stieg 2016 auf 33,1 Milliarden Kubikfuß pro Tag, etwa 10 Prozent des gesamten Erdgasverbrauchs; Laut der US-amerikanischen Energy Information Administration soll es bis 2027 um 75 Prozent wachsen.

Die Vereinigten Staaten mit ihrem reichen Angebot an Pipeline-Gas und gut entwickelten Energiezentren wie der US-amerikanischen Golfküste entwickeln sich zu einem dominierenden globalen Produzenten.

Die US-Exportkapazität ist von weniger als 2 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) im Jahr 2015 auf 18 Mtpa im Jahr 2017 angestiegen und wird bis zum Jahr 2022 auf 77 Mtpa steigen. Damit werden die Vereinigten Staaten hinter Australien zum zweitgrößten Exporteur der Welt.

Im Jahr 2005 importierten nur 15 Länder LNG; jetzt gibt es 39, mit weiteren acht erwartet, um 2022, entsprechend der internationalen Energie-Agentur den Markt zu treffen.

KLEINE ZÜGE

Der neue Stil nordamerikanischer Verflüssigungsprojekte wird in Asien gebaut, bevor er für die Montage in die USA verschifft wird. Im Mittelpunkt dieser neuen Terminals stehen modulare Züge, die nur einen Bruchteil des LNG eines herkömmlichen Zuges produzieren.

LNG Ltd hat bei seinem Magnolia-Projekt in Louisiana vier 2-Mtpa-Züge vorgeschlagen, während Tellurian Inc bei seinem Driftwood-Projekt, ebenfalls in Louisiana, bis zu 20 1,38-Mtpa-Züge plant.

Das ist vergleichbar mit den vier 4,5-Mtpa-Zügen von Cheniere Energy, die jetzt an seinem 18-Mtpa-Terminal am Sabine Pass fahren.

Mit modularen Zügen hoffen Unternehmen, die Verzögerungen und Kostenüberschreitungen zu vermeiden, die bei kundenspezifischen Megaprojekten wie den Wheatstone- und Gorgon-Projekten von Chevron Corp in Australien stecken geblieben sind.

Ein weiteres großes Terminal, das Cameron LNG-Projekt von Sempra Energy in Louisiana mit drei 4,5-Mtpa-Zügen, wurde auf 2019 verschoben, nachdem es ursprünglich auf eine Einführung in diesem Jahr ausgerichtet war.

Während modulare Designs mehr Flexibilität ermöglichen, stellen einige Experten die Frage, ob sie letztendlich weniger kosten und so einfach zu erweitern sind, wie versprochen, und bemerken, dass die Technologie nicht bewiesen ist.

"Das Problem, mit dem jeder ringt, ist, dass das wirklich Geld spart?" sagte Jason Feer, Leiter Business Intelligence beim Schiffsmakler Poten and Partners.

Die erste derartige Einrichtung in den USA wird einen Testfall liefern. Das 2 Milliarden Dollar Projekt der Elba Island, das von Kinder Morgan im georgischen Chatham County gebaut wird, wird 10 Züge haben und eine Exportkapazität von nur 2,5 Mtpa haben.

Die Technologie ist attraktiv genug, dass Cheniere eine Gruppe von sieben 1,36-Mtpa-Zügen für ein Projekt in Corpus Christi, Texas, zusätzlich zu anderen, viel größeren Verflüssigungseinheiten vorgeschlagen hat.

Michael Wortley, CFO von Cheniere, sagte in einem Interview, dass das Unternehmen immer noch glaubt, dass traditionelle Großzüge gut funktionieren. Aber er wollte die Technologie des kleineren Zuges erkunden, sagte er, um sicherzustellen, dass "wir nichts verpassen".

Berichterstattung von Julie Gordon

Kategorien: Finanzen, Kraftstoffe und Schmierstoffe, LNG, Umwelt, Verträge