Bericht über Arbeitsboote: Der US-amerikanische Markt für Arbeitsboote (33,8 Mrd. USD)

Inland Pushboat und Barge. Quelle Kirby Corporation

Dann Marine "Treasure Coast" mit Lastkahn. Quelle Barry Parker

Bild: KARATZAS MARITIME

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Das US-amerikanische Schlepp- und Schleppgeschäft umfasst 5.500 Boote und mehr als 31.000 Binnenschiffe mit einer geschätzten Gesamtauswirkung auf das US-BIP von 33,8 Mrd. USD.

„Auf Makroebene üben die größeren Schiffe Druck auf das Schiffsassistenzgeschäft aus, da aufgrund der höheren Kapazität dieser Schiffe weniger Schiffsbesuche stattfinden. Bestimmte Häfen verzeichneten jedoch ein enormes Wachstum, das auf strategischen Standort- und Infrastrukturinvestitionen beruhte, die diese größeren Schiffe angezogen haben und für diese Gebiete ein Gewinn waren. “
Kate Fuhrman, Director Business Development, Schiffsassistenz- und Begleitdienste, Crowley Marine Services

Das Schlepp- und Schleppgeschäft mit 5.500 Booten und mehr als 31.000 Schiffen ist ein wirtschaftlicher Moloch. In einer 2017 von der US Maritime Administration (MARAD) und den amerikanischen Wasserstraßenbetreibern (AWO) gemeinsam von dem Berater PriceWaterhouseCoopers (PWC) in Auftrag gegebenen Studie wurden die Auswirkungen auf das US-BIP auf 33,8 Milliarden US-Dollar anhand von Daten aus dem Jahr 2014 geschätzt. Die Frachtstatistik spiegelt große Mengen an bewegten Materialien wider. Die Daten des US Army Corps of Engineers (USACE) für 2017 belegen den Binnenhandel mit 873 Millionen Tonnen (St) Wasser, davon 164 Millionen im Küstenbereich, 535 Millionen im Binnenbereich (an den Flüssen und im Binnenschiffsverkehr) und 91 Millionen im Binnenschiffsverkehr -Hafen. Das Unternehmen, das häufig als traditionell und veränderungsbedürftig eingestuft wird (möglicherweise aufgrund seiner Zurückhaltung bei der Bekanntmachung), entwickelt sich zügig weiter und reagiert auf behördliche Auflagen, technologische Innovationen und allgemeinere wirtschaftliche Herausforderungen.

Die Hauptakteure
Entlang der Küste sammeln artikulierte Schlepper (ATBs) weiterhin Anteile. Vane Brothers, lange ein Standbein im Bunkerhandel und im Transport von sauberen und schmutzigen Brennstoffen entlang der US-Ostküste - was die USACE als küstennah und innerbetrieblich bezeichnen würde - ist ein Beispiel für die Richtung der Branche. Mit einer Flotte von mehr als 50 Schleppern und 75 Schiffen, darunter drei neue ATB-Einheiten, hat das Unternehmen kürzlich mit Bunkern in Puget Sound und Frachttransfers mit einem der neuen ATBs in kalifornischen Häfen an die Westküste expandiert.

Die Bewegung an die Westküste sah einen Panamakanal-Transit für den ATB Assateague (4.400 Pferdestärken, gepaart mit dem 80.000 bbl schweren Lastkahn DS-801), der in Los Angeles als erste von drei Einheiten auf den Conrad-Werften im US-Golf gebaut wurde. Die dritte Einheit, ATB Wachapreague, die im Treibstoffhandel von den US-amerikanischen Golfraffinerien bis zur Ostküste tätig ist, wurde Anfang 2019 ausgeliefert.

Die im Nordosten bekannte Reinauer Transporation hat kürzlich ihren 8.400 PS starken Bert Reinauer auf der eigenen Werft Senesco fertiggestellt, gepaart mit einem 160.000 bbl schweren Lastkahn. Bouchard Transportation, ein weiteres starkes Unternehmen an der Ost- und Golfküste, hat seine Flotte um ATBs erweitert. Im März 2019 verband das in der Region New York ansässige Unternehmen seine 4.000 PS starke Evening Breeze / B. Nr. 252 (55.000 bbl) vom VT Halter Yard (Schlepper) und Bollinger (Lastkahn). Die Größe von 50.000 Barrel ist eine wichtige Nische für Bewegungen entlang der Ostküste. Vane hat zwei Schlepper (Jacksonville - arbeitet bereits in der Nähe von New York und das in Kürze zu liefernde Charleston, das in St. Johns gebaut wurde) mit Kupplungssystemen für Schiffe dieser Größenklasse ausgestattet.

Foss-Schlepper. Quelle Jensen Maritime, Einheit von Crowley Maritime

Der figürliche 800-Pfund-Gorilla im Raum ist Kirby Corporation (NYSE: KEX), die ebenfalls in diesem Sektor an allen Küsten mit einer Tiefseeflotte von 50 Booten und 53 Schiffen (mit mehr als 1/3 in den 80er Jahren) tätig ist Crowley Maritime, ebenfalls ein bedeutender Eigentümer von ATB, ist ebenfalls ein großer Teilnehmer an der Küstenfahrt. Die Flotte von 18 ATB umfasst ein Trio mit einer Kapazität von 330.000 Barrel.
Auf dem Binnenwassersystem ist Kirby führend im Liquid-Segment (mit ca. 26% der gesamten Inlandskapazität). Die Ergebnisse des vierten Quartals 2018 wiesen auf einen sich festigenden Markt hin. Mit einer Flotte von mehr als 1000 Tankschiffen (Gesamtkapazität in der Größenordnung von 23 Millionen Barrel) und mehr als 300 Binnenschleppschiffen, die Ende 2019 geplant waren, wurde das Flottenwachstum durch Konsolidierung (statt durch Neubauten) befeuert. Anfang 2018 erwarb Kirby

Higman Marine Inc. mit 159 Binnentankschiffen und 75 Booten. Außerdem kamen Ende 2018 im Rahmen eines Vertrags mit CGBM 27 zusätzliche Barkassen zur KEX-Flotte und kündigten im Januar 2019 die Übernahme von Cenac Marine Services mit 63 Barkassen (30.000 bbl) und 36 Booten im Wert von 244 Mio. USD an.

Zu den weiteren Fluggesellschaften in diesem Segment zählen die in Privatbesitz befindliche Canal Barge Company (ebenfalls im Trockenbereich tätig), Magnolia Marine, Florida Marine Transporters (ebenfalls im Trockenbereich tätig) und Southern Towing. Der Trockensektor, in dem Ingram Barge in Privatbesitz mit Sitz in Nashville die größte Flotte hat, war in den letzten Jahren von einer Zurückhaltung bei der Bestellung neuer Produkte geprägt. Andere große Akteure sind American Commercial Barge Line und American River Transportation (verbunden mit dem Agrarunternehmensriesen ADM). Der Getreidemajor Bunge Corp. kontrolliert über eine Vereinbarung mit Seacor Holdings Inc. (Seacor) eine große Trockenschiffflotte und Marquette Marine (ebenfalls im Getreidehandel tätig).

"Unser Binnenschifffahrtsgeschäft verzeichnete ein robustes Aktivitätsniveau, was zu angespannten Marktbedingungen und einer Auslastung unserer Flotte im Bereich von niedrigen bis mittleren 90% führte", sagte David Grzebinski, President und CEO von KEX, den Investoren in seiner Telefonkonferenz 2018 Q4 Ergebnisse. "Angesichts dieser angespannten Marktbedingungen stiegen die Kassamarktraten im Vergleich zum dritten Quartal im mittleren bis hohen einstelligen Bereich."
Laut KEX sind rund 65% des Geschäfts an „befristete“ Verträge gebunden.
Kirby ATB Nancy Peterkin. Quelle Kirby Corp. Die Rolle der Regulierung
Wie in allen Seeverkehrssektoren sind auch in der Abschleppbranche einige Änderungen aufgrund von Regulierungsmandaten zu verzeichnen. Die 2016 mit dem Konformitätsdatum Juli 2018 in Kraft getretenen Regeln des Unterkapitels M sehen Inspektionen vor (durch die US-Küstenwache, durch Dritte wie das American Bureau of Shipping oder andere anerkannte Prüfer im Rahmen des AWO-Programms „Responsible Carriers Program“ oder „RCP“ ”). Laut AWO, die seit 2003 mit der USCG an dem Programm gearbeitet hat, ist „Unterkapitel M die wichtigste Regelung, die jemals für die Schlepper- und Schleppbootindustrie getroffen wurde.“

Die erstmalige Ausstellung tatsächlicher Kontrollbescheinigungen (Certificate of Inspection, COI) für Zugschiffe wird bis 2022 schrittweise erfolgen (ein Zeitplan für die Einführung sieht vor, dass 25% der Flotten bis Juli 2019, ein Jahr nach Beginn des Programms, kontrolliert werden). Einige der ersten ausgestellten COI wurden an bekannte Namen ausgegeben; Endeavour in der Flotte von Dann Marine Towing mit Sitz in Tampa und das 6.000 PS starke Schiff Brandywine von Vane Brothers (gebaut 2006 für den ATB-Dienst, zusammen mit einem 140.000-Barrel-Lastkahn) waren frühe COI-Empfänger. Unterkapitel M betrifft auch Geräte, die die Binnenwasserstraßen bedienen. Das Schleppboot Sacred Heart (Baujahr 2007) von Marquette Transportation erzielte ungefähr zur gleichen Zeit seinen COI.

Die Branche ist nun auf dem Weg zur Einhaltung von Unterkapitel M. USCG-Sprecherin, Lt. Amy Midgett, sagte Maritime Reporter & Engineering News: „Gemäß den Bestimmungen von Unterkapitel M sind Eigner und Betreiber von mehr als einem Schleppschiff dafür verantwortlich, dass 25 Prozent ihrer Flotte vor dem 22. Juli einen COI erhalten haben. 2019. Besitzer eines einzelnen Zugschiffs haben bis Juli 2020 Zeit, eine COI zu erhalten. “

Die von Unterkapitel M vorgenommenen Änderungen waren für viele größere Veteranen des Unternehmens, die bereits Sicherheitsprogramme, einschließlich des RCP, implementiert hatten, nicht revolutionär, sondern evolutionär. Beachten Sie die Ausführungen von Bruce Reed, Vice President / Chief Operating Officer bei Tidewater Barge Lines, der in einem AWO-Webinar zur Implementierung von Unterkapitel M erklärte: „… wir haben das RCP als unser Playbook verwendet…“, um das erforderliche Sicherheitsmanagementsystem (SMS) zu entwickeln ABS. Rick Iolucci, General Manager bei Vane Brothers, wo der Betrieb bis zum blauen Wasser reicht, erklärte, dass SMS sowohl aus dem RCP-Code als auch aus dem ISM-Code (International Safety Management) stammen und ABS auch als Drittanbieter-Organisation verwenden.

Auch die Umweltvorschriften spielen eine große Rolle, da neu gebaute Schlepper jetzt auf die Abgasnorm EPA Tier 4 umgestellt werden. Die ATB-Neubauten Bert Reinauer und Bouchard's Evening Breeze erfüllen beide die EPA-Beschränkungen für NOx und Partikel. Bouchard hat einen weiteren ATB, Evening Stroll, der noch in diesem Jahr von VT Halter ausgeliefert werden soll. Bereits im Vorfeld der Tier-4-Anforderungen für mittelgroße Motoren rüstete das Inland-Kraftpaket Ingram Barge drei seiner Boote mit einem von GE Marine Solutions (mit Abgasrückführung) bereitgestellten Bausatz nach, der auch der Lieferant von Reinauer war.

Moran Schlepper. Bild: KARATZAS MARITIME Größere Schiffe verlangen größere Arbeitsschiffe
Die zunehmende Größe von Tiefseeschiffen macht es erforderlich, dass die Hafenboote sehr wendig, aber leistungsfähiger sind. Kate Fuhrman, Direktorin für Geschäftsentwicklung, Schiffsunterstützungs- und Begleitservice bei Crowley Marine Services, erklärte gegenüber Maritime Reporter: „Auf Makroebene üben die größeren Schiffe Druck auf das Schiffsunterstützungsgeschäft aus, da aufgrund der höheren Kapazität weniger Schiffsbesuche stattfinden dieser Schiffe. Bestimmte Häfen verzeichneten jedoch ein enormes Wachstum, das auf strategischen Standort- und Infrastrukturinvestitionen beruhte, die diese größeren Schiffe angezogen haben und für diese Gebiete ein Gewinn waren. “Sie erklärte weiter:„ Wenn diese größeren Schiffe ihr Ziel erreichen, brauchen sie im Allgemeinen entweder ein Schlepper mit höherem Pollerzug als üblich oder ein zusätzlicher Schlepper, der das Manövrieren zum Liegeplatz erleichtert. Crowley ist entlang der gesamten Westküste aktiv (an der bereits 18.000 TEU von Containerschiffen abgefertigt wurden).

McAllister Towing, das in der Schiffsunterstützung und beim Andocken an der gesamten Ostküste tätig ist, hat kürzlich seine Flotte nach Tier-4-Spezifikation mit Caterpillar-Motoren aufgerüstet. Zwei Traktorschlepper mit 6.700 PS wurden bereits ausgeliefert und sind jetzt in New York und Norfolk stationiert.
Weitere zwei, Ava M. McAllister und Capt. Jim McAllister, sollen Ende 2019 von Eastern Shipbuilding geliefert werden. Anfang 2019 gab Moran Towing mit Sitz im Süden von Connecticut, das an der Ost- und Golfküste tätig ist, bekannt, dass der Auftrag erteilt wurde ein Konstruktionsvertrag (mit Jensen Maritime, einem Unternehmen der Crowley Corporation) für Tier-4-Schlepper mit Rolls-Royce-Z-Antrieben, der mit Caterpillar-Motoren ausgestattet werden soll, die für Schiffsunterstützungs- und Begleitarbeiten eingesetzt werden.

An der Westküste hat Foss Maritime (das Ende 2018 seine eigene Westküsten-Werft geschlossen hat) einen Auftrag über vier Schiffe (mit Optionen für sechs zusätzliche Schiffe) für Schlepper erteilt, die bei Nicholls Brothers ebenfalls mit einem Jensen Z-Antrieb gebaut werden sollen Design. Die Boote, die ebenfalls für Hafenschlepparbeiten eingesetzt werden, werden mit MTU-Motoren ausgerüstet.
Überwachung der Energiemärkte

Die Entwicklungen auf den Energiemärkten werden sich voraussichtlich auf das Schleppergeschäft in den Häfen auswirken, zusätzlich zu den zunehmenden Bewegungen von Jones Act ATB entlang der Küsten. Crowleys Fuhrman sagte: „Wir sehen mit Sicherheit mehr Aktivität und Interesse an Terminal-Schlepperverträgen, da mittel- und nachgelagerte Unternehmen versuchen, spezielle Exportterminals an der Golfküste zu errichten. Während es wahrscheinlich nur eine Handvoll der angekündigten Unternehmen auf den Markt schaffen wird, werden diejenigen, die dafür dedizierte Schlepperressourcen benötigen, eine rechtzeitige Verladung und Abfahrt sicherstellen und einen neuen Nischenmarkt für Schlepperanbieter in dieser Region schaffen. “

Ein weiterer Trend, den es zu beobachten gilt, ist die Rolle der Americas Marine Highways (AMH), deren Ziel es ist, den Landverkehr auf die Wasserstraßen zu verlagern. Die letzte Runde der im April 2019 angekündigten America's Marine Highway-Zuschüsse umfasste 3,2 Millionen US-Dollar für einen von Seacor AMH (Teil von Seacor) zwischen New Orleans und Baton Rouge betriebenen Container auf Binnenschiffen, wobei die beiden Häfen die Zuschüsse erhielten.

Crowley Antwortschlepper. Quelle Crowley Maritime DIE FORM DER ZU KOMMENDEN DINGE
Anmerkungen von Kate Fuhrman, Direktorin für Geschäftsentwicklung, Schiffsunterstützung und Begleitservice bei Crowley Maritime
„Es ist wahrscheinlich, dass das Abschleppgeschäft weiter konsolidiert wird, um Skaleneffekte und Synergien auf dem derzeit fragmentierten Markt zu erzielen. Jede Verringerung des Volumens und der Häufigkeit von ATB hätte nachgelagerte Auswirkungen auch auf die Schiffsassistenz- / Begleitseite des Geschäfts. Als größter unabhängiger Tankschifffahrtsbetreiber des Landes treiben wir jedoch die Leistung und das Design von ATB weiter voran. Zum Beispiel baut Crowley derzeit auf der Bollinger Marine Fabricators Shipyard einen neuen Gelenkschlepper (ATB) mit einer Kapazität von 100.000 Barrel, um mehrere saubere Erdölprodukte auf dem Alaska-Markt zu transportieren. Während Crowley ATBs auf dem Markt betrieben hat, wird dies das erste ATB sein, das sich dem Alaska-Markt widmet. Jensen Maritime, Crowleys Tochtergesellschaft für Marinearchitektur und Marinetechnik in Seattle, entwarf das 460 m lange ATB, um die Anforderungen der Eisklasse und des Polarcodes zu erfüllen, einschließlich einer erhöhten strukturellen Einrahmung und Außenhautbeschichtung sowie einer verlängerten Null-Entladungs-Lebensdauer. Es verfügt auch über einen schiffsförmigen Bug, um die Manövrierfähigkeit unter eisigen Bedingungen zu verbessern. Darüber hinaus werden konzeptionelle Entwürfe für LNG-Bunker von ATBS geprüft, während der LNG-Markt weiter reift. “