GasLog: LNG-Nachfrage stieg 2018 um 9%

Bild: GasLog

Liquefied Natural Gas (LNG) wird voraussichtlich um 9% von 288 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) im Jahr 2017 auf 313 mtpa im Jahr 2018 gestiegen sein, sagte GasLog.

Der in Monaco ansässige Eigentümer, Betreiber und Manager von LNG-Carriern erklärte in einer Börsenmitteilung, dass Chinas LNG-Importe im Jahr 2018 um rund 16 Mio. t oder 41% auf 54 Mio. t / a angestiegen seien. Dies sei hauptsächlich auf die fortgesetzte Umstellung von Kohle auf Gas in der EU zurückzuführen Industrie-, Handels- und Wohnsektor.

Südkorea, Pakistan, Thailand und Mexiko verzeichneten auch im Jahr 2018 ein starkes Wachstum bei den LNG-Importen. Die Aussichten bleiben robust. Wood Mackenzie prognostiziert ein jährliches Wachstum der globalen LNG-Nachfrage zwischen 2018 und 2025 von 6%.

Es wird erwartet, dass dieses Wachstum breit abgestützt sein wird. Wood Mackenzie prognostiziert, dass Südostasien und Europa zwischen 2018 und 2025 rund 70% des Nettozuwachses von 148 Mio. Tonnen pro Jahr ausmachen werden.

Laut Wood Mackenzie belief sich das weltweite LNG-Angebot im Jahr 2018 auf 326 Millionen Tonnen ("mt") oder 9% mehr als 2017. Mehrere neue LNG-Versorgungsprojekte und der Anlauf bestehender Anlagen trugen zum Anstieg der LNG-Produktion im Jahr 2018 bei .

Im Laufe des Jahres wurde in den Vereinigten Staaten (Cove Point, Corpus Christi Train 1 und Sabine Pass Train 5), Australien (Wheatstone Train 2, Ichthys), Russland (Yamal Trains 2 & 3) und Cameroon Floating LNG die neue Produktion aufgenommen.

Das Angebot aus bestehenden Verflüssigungsanlagen in Ägypten, Trinidad und Tobago sowie im Oman erhöhte sich ebenfalls nach den erfolgreichen Bemühungen um eine Steigerung der inländischen Gasproduktion. Ausfallzeiten bei bestehenden Anlagen in Malaysia und Russland konnten diese Gewinne teilweise ausgleichen.

Auf der Grundlage der aktuellen Prognosen von Wood Mackenzie wird 2019 voraussichtlich das stärkste Jahr für das Angebotswachstum auf dem LNG-Markt sein. Es wird erwartet, dass das Angebot um 40 Mio. t / a auf 366 Mio. t / Jahr steigt, was einem Anstieg von 12% gegenüber 2018 entspricht. Dazu gehört die neue LNG-Produktion von Elba Island, Cameron, Freeport und Corpus Christi Train 2 in den Vereinigten Staaten, das schwebende LNG-Projekt Prelude Offshore-Australien, die russische Produktion weiter gesteigert und der Anlauf von Projekten, die 2018 in Betrieb genommen wurden, wurde fortgesetzt.

Im Jahr 2018 haben drei neue LNG-Verflüssigungsprojekte die endgültige Investitionsentscheidung („FID“) getroffen, die das weitere Wachstum des LNG-Angebots im nächsten Jahrzehnt unterstützt. LNG Canada (14 mtpa) im Westen Kanadas, Corpus Christi Train 3 (4,5 mtpa) in den Vereinigten Staaten und das Projekt Greater Tortue Ahmeyim vor Mauretanien und Senegal (2,5 mtpa) wurden im Laufe des Jahres genehmigt.

Im Februar 2019 erreichte das Projekt Golden Pass (16 mtpa) in den USA auch die FID. Wood Mackenzie zufolge sollen die geplanten Projekte (einschließlich des Golden Pass) in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtkapazität von etwa 35 Mio. Tonnen pro Jahr im Jahr 2019 genehmigt werden.

Außerhalb der Vereinigten Staaten strebt Katar eine Erweiterung der bestehenden Anlagen von 77 auf 110 Mio. Tonnen pro Jahr an. Neue Projekte vor Mosambik vor der Küste (28 mtpa) und das Arctic LNG-2-Projekt (20 mtpa) in Russland werden ebenfalls von Wood Mackenzie voraussichtlich 2019 genehmigt.

Parallel zu den Fortschritten bei neuen Angebots-FIDs stieg 2018 die Anzahl der angekündigten langfristigen LNG-Abnahmeverträge deutlich an. Laut Wood Mackenzie und den Angaben des Unternehmens wurden seit Anfang 2018 langfristige Abnahmeverpflichtungen von 95 Mio. t pa (definiert als Laufzeit von mehr als 5 Jahren) vereinbart, verglichen mit 25 t / a im Jahr 2017.

Der Charakter des LNG-Marktes entwickelte sich ebenfalls weiter. Laut der Financial Times haben die drei größten unabhängigen Rohstoffhändler ihre LNG-Mengen im Jahr 2018 um fast 40% auf 31 Mio. t erhöht, wobei traditionelle Marktteilnehmer wie nationale Ölgesellschaften und große integrierte Öl- und Gasunternehmen Marktanteile bezogen haben.

Auf dem LNG-Schifffahrtsmarkt betrugen die von Clarksons gemeldeten Leitzinsen für Tri-Fuel-Dieselelektrik (TFDE) im Jahr 2018 durchschnittlich 89.000 USD pro Tag, ein Anstieg von 93% gegenüber dem Stand von 2017. Die Gesamt-TFDE-Zinsen stiegen im vierten Quartal 2018 deutlich an und erreichten im November 2018 ein Allzeithoch von 190.000 USD pro Tag, nachdem die Verfügbarkeit von Spotschiffen deutlich zurückgegangen war.

Die durchschnittliche Gesamt-TFDE-Rate im vierten Quartal 2018 betrug 150.000 USD pro Tag. Die Schlagzeilen für Dampfantriebsschiffe (Steam-Schiffe) erreichten Ende 2018 ebenfalls ein Mehrjahreshoch von 98.000 USD pro Tag. In den letzten Wochen führten jedoch relativ mildes Winterwetter und ausreichende Lagerbestände in wichtigen asiatischen Märkten zu sinkenden LNG-Preisen in Asien, was zu einem Rückgang der LNG-Preise in Asien führte Anreiz, LNG-Ladungen vom Atlantik in den Pazifikraum zu verlagern, was zu einem saisonalen Anstieg der zeitnahen Schiffsverfügbarkeit und sinkender Spotraten führt.

"Die Schlagzeilen der TFDE-Scheinwerfer werden derzeit auf 60.000 USD pro Tag geschätzt. Trotz dieses jüngsten Rückgangs und der Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Saisonalität in den Frühjahrsschultermonaten sind wir weiterhin der Ansicht, dass die mittelfristigen Aussichten für die Kassakurse bis 2019 und 2020 angesichts der Unterstützung positiv sind LNG-Rohstoff-Fundamentaldaten sowie Angebot und Nachfrage von LNG-Schiffen. Allerdings können die Kassakurse für weitere Perioden der Saisonalität und Volatilität ähnlich wie 2018 anfällig sein. "

Im Jahr 2018 gab es eine deutliche Zunahme der Chartertätigkeit. Auf der Grundlage von Poten-Daten stieg die Charta zwischen 181 Tagen und sieben Jahren im Jahr 2018 von 5% im Jahr 2017 auf 19% der gesamten Scheinwerfer. Unsere Erwartung einer strukturellen Enge auf dem Markt für Flüssiggastanker konnte in Verbindung mit einer zunehmenden Verfügbarkeit von Spot-Schiffen dazu führen Dieser Trend setzt sich 2019 und darüber hinaus fort.

Laut Poten gab es im Jahr 2018 61 Aufträge für dedizierte LNG-Carrier-Neubauten, ein Allzeithoch. Das Orderbuch umfasst derzeit 105 dedizierte LNG-Carrier (> 100.000 cbm), von denen 63% durch langfristige Verträge abgesichert sind. Die positiven Aussichten für LNG-Rohstoff- und LNG-Schifffahrtsmärkte sowie die historisch niedrigen Neupreise führten dazu, dass sowohl Besitzer von Flüssiggastankern als auch neue Anbieter neue Schiffe bestellten.

"Basierend auf den Neubauflächen für 2018 und den aktuellen Prognosen des LNG-Angebotswachstums gehen wir nun davon aus, dass sich der LNG-Schifffahrtsmarkt zu Beginn des nächsten Jahrzehnts in einen ausgeglichenen Zustand bewegen wird. Daher wurde der Bedarf an zusätzlichen Schifffahrtskapazitäten in diesem Zeitraum inzwischen weitgehend erfüllt. Dies impliziert, dass sich die Aktivität der Neubauten um 2019 gegenüber dem Stand von 2018 verlangsamen muss, um das Risiko eines Überangebots von Schiffen zu verringern ", sagte GasLog.