Kirby schließt Übernahme von Higman Marine ab

Gepostet von Joseph Keefe • 16 Februar 2018

Die Kirby Corporation hat den Abschluss der Übernahme von Higman Marine, Inc. und ihren verbundenen Unternehmen ("Higman"), einem Betreiber von Tankschiffen und Towboats, die an der Binnentankschifffahrt in den Vereinigten Staaten beteiligt sind, angekündigt.

Der Gesamtwert der Transaktion belief sich vor Bereinigungen nach Abschluss der Transaktion und Transaktionsgebühren auf rund 419 Mio. USD. Die Barabfindung wurde aus dem Erlös einer neuen Finanzierung finanziert

Emission von Senior Notes, die am 12. Februar 2018 endete. Die neuen Senior Notes sahen eine festverzinsliche Schuldverschreibung von $ 500 Millionen zu 4,2% mit einer Laufzeit von 10 Jahren am 1. März 2028 vor. Der nicht verwendete Restbetrag der Senior Notes wird verwendet für allgemeine Unternehmenszwecke.

Higmans Marinetransportflotte besteht aus 159 Binnentankschiffen mit 4,8 Millionen Barrel Kapazität und 75 Inlandschleppern, die hauptsächlich Petrochemikalien, raffinierte Erdölprodukte, Rohöl, Erdgaskondensat und Schwarzöl auf dem Mississippi River System und dem Gulf Intracoastal Waterway transportieren. Die Tankschiffflotte von Higman hat ein Durchschnittsalter von ungefähr 7 Jahren, und die Towboats haben ein Durchschnittsalter von ungefähr 8 Jahren. Zu den Kunden von Higman gehören große Midstream- und global integrierte Ölkonzerne, von denen viele aktuelle Kunden von Kirby für Binnentankdienste im Binnenland sind.