Hanwha will einen Anteil an Austal erwerben
Das koreanische Unternehmen Hanwha will in einem After-Market-Angebot bis zu 9,9 Prozent des australischen Schiffsbauers Austal erwerben, nachdem sein Übernahmeangebot im vergangenen Jahr im Wert von 1,02 Milliarden australischen Dollar (646,17 Millionen US-Dollar) gescheitert war, wie aus einem Term Sheet vom Montag hervorgeht.
Wie aus dem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht, hat Hanwha für 41,2 Millionen Austal-Aktien jeweils 4,45 australische Dollar geboten.
In einer von Reuters eingesehenen Nachricht teilten die Bookrunner der Transaktion den Investoren mit, dass die Bücher für die Transaktion gedeckt seien.
Aus der Absichtserklärung geht hervor, dass das koreanische Unternehmen „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht beabsichtige, ein Übernahmeangebot für Austal abzugeben.
Hanwha und Austal reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.
Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 16,2 % auf den Schlusskurs der Austal-Aktie am Montag von 3,83 A$.
Wie aus dem Term Sheet hervorgeht, besaß Hanwha vor dem nachbörslichen Angebot keine direkten Anteile an Austal, hält jedoch über einen Total Return Swap mit Barausgleich einen Anteil von 9,9 Prozent.
Das koreanische Unternehmen beabsichtigt, bei der australischen Aufsichtsbehörde die Genehmigung zu beantragen, seinen Anteil auf 19,9 Prozent zu erhöhen, wie aus der Absichtserklärung hervorgeht.
Die Hanwha Group ist Südkoreas siebtgrößter Mischkonzern mit einem Vermögen von 112 Billionen Won (77,33 Milliarden US-Dollar) in den Bereichen Energie, Verteidigung und Finanzen.
(Reuters)
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