Marine Risk Rating Revolution

© zegendos / Adobe Stock

Warum sich Versicherer nicht leisten können, zurückgelassen zu werden

Laut Maersk wird "alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert", und es besteht kein Zweifel, dass die Welt der Schifffahrt derzeit eine digitale Revolution durchläuft. Von Schiffsbewegungsdaten über Hafenstatistiken bis hin zu Motordiagnosen und Daten - die neueste Technologie versetzt Versicherer in die Lage, ihr bestehendes Portfolio zu segmentieren und zu optimieren, neue Möglichkeiten zu erkennen und wirklich verbundene Richtlinien anzubieten.

Risikomessung und -bewertungen bleiben jedoch ein Problem. Nach derzeitigem Stand misst der Seeversicherungsmarkt das Risiko unter Verwendung standardisierter statischer Ratingfaktoren: Klasse, Flagge und Tonnage des Schiffes sowie das Jahr, in dem das Schiff gebaut wurde und in welchem ​​Werftbereich es gebaut wurde. Mit dieser begrenzten Datenmenge und einem Bei der Risikoanalyse, die weit verbreitet ist, schränken Versicherer ihre Innovationsfähigkeit ein, was zu standardisierten Produktangeboten, einer breiten Abdeckung und einem Preisdruck führt.

Eine Zunahme von Mega-Schiffen hat die Kapazität erhöht, was zu Ratenreduzierungen geführt hat, aber die gesamte Branche hat sich auf einen standardisierten Ansatz für Risiken eingestellt, mit wenig Spielraum für andere Dinge. Darüber hinaus werden als Intermediärmarkt 28 Parteien an einem einzigen Schiffstrans- port beteiligt. Wenn die Seeversicherungsbranche im neuen digitalen Zeitalter gedeihen soll, müssen diese Hürden - Ratingfaktoren, Innovations- und Betriebskosten - überwunden werden.

Das Potenzial von Blockchain- und Digital-Placement-Technologien zur Komprimierung und Automatisierung der aktuellen Wertschöpfungskette ist bekannt. Dies ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Wenn Unternehmen nicht investieren, um die Schadenquoten zu beeinflussen und Innovationen zu entwickeln, um den Marktdruck zu bewältigen, wird eine Reduzierung der Kosten für die Geschäftstätigkeit nur begrenzte Auswirkungen haben. Die Antwort, wie wir es in anderen Geschäftsbereichen gesehen haben, ist die Daten- und Analysetechnologie.

Das Verhalten ist ein besserer Risikoindikator
Neben den traditionellen Informationen wie Schiffstyp und Alter gibt es jetzt umfangreiche Datensätze zu den Verhaltensmerkmalen von Flotten und Schiffen. Mit der richtigen Technologie ist es jetzt möglich, diese Datensätze mit der bestehenden Expositions- und Verlusthistorie zu kombinieren, um neue Verhaltensrisikoattribute zu identifizieren, die eine genauere Darstellung des zugrundeliegenden Portfoliorisikos darstellen als die "Faustregeln" des Marktes. Mit diesen neuen Erkenntnissen können Versicherer die Schadenquoten senken und gleichzeitig die verdiente Nettoprämie in drei Schritten erhöhen:

1. Segmentierung und Optimierung des Portfolios
2. Identifizieren Sie neue Risiko- und Chancenquellen
3. Innovieren Sie mit neuen Produkten, die auf bestimmte Segmente ausgerichtet sind

Einzelne Versicherer werden dem Wettbewerb voraus sein, wenn sie diesen neuen Ansatz verfolgen, aber damit echte Veränderungen wirksam werden, müssen alle Akteure in der Versicherungswertschöpfungskette - vom Makler über den Versicherer bis zum Rückversicherer - diese neue Arbeitsweise annehmen. In anderen Sparten wie P & C haben wir Investitionen in Modellierung und Daten gesehen, die zu einer Veränderung der Marktdynamik führten. Transaktionskonversationen und Risikotransfer werden zu datengesteuerten und im Laufe der Zeit technisch modellierten Verlustquoten und zur Veröffentlichung neuer Ansichten zu Risiko, Auswirkungen auf Preise und Verlagerung von Befugnissen auf diejenigen mit den größten Einsichten.

Katastrophenereignisse verursachen eine intermittierende Verhärtung der Raten, führen aber zu neuen Risikoberichten, die das Gespräch in den Köpfen des Marktes weiter anheizen und den Bedarf an Daten und Analysen verstärken. Marine Underwriter stehen vor einer völlig anderen Dynamik als ihre Kollegen. Abgesehen von Ereignissen wie dem Hurrikan Sandy sieht sich die Transportversicherung nicht im gleichen Umfang mit katastrophalen Schäden konfrontiert wie andere Sparten. Da die meisten Akteure die gleichen Bewertungs- und Bewertungsmethoden anwenden, hat sich der Markt zudem auf einen standardisierten Preis- und Wettbewerbssatz festgelegt, der zu globalen Coverages mit wenigen Ausschlüssen geführt hat.

Wenn wir die Auswirkungen von Daten und Analysen auf den Transportversicherungsmarkt betrachten, ist es eine schlaffe Logik, zu dem Schluss zu kommen, dass Versicherer einfach ein besseres Argument für eine Erhöhung der Preisgestaltung oder Risikoauswahl darstellen können. Das wahrscheinliche Ergebnis einer solchen Maßnahme würde bedeuten, dass das Geschäft einfach auf einen anderen Markt gebracht wird. In der Tat sind einige große Schiffskassen in letzter Zeit anderen Märkten verloren gegangen, da Lloyds versucht, seine Preise zu erhöhen. Eine bessere Anwendung dieser Technologie besteht mittelfristig darin, datenbasierte Erkenntnisse zu nutzen, um Ihr bestehendes Portfolio zu optimieren.

Segmentierung und Optimierung Ihres bestehenden Portfolios
Die meisten Versicherer bewerten Portfolios und stellen heute Kapital bereit, das auf einer Mischung aus versicherungstechnischer Erfahrung, Schadenhistorie und Gewichtungsfaktoren wie Schiffstyp, Tonnage, Baujahr, Hofbau basiert. Dies bedeutet, dass Portfolios willkürlich segmentiert werden, basierend auf Faktoren, die die Art des zugrunde liegenden Risikos nicht adäquat widerspiegeln. Zum Beispiel würden Passagierschiffe eine Gewichtung tragen, aber Passagierschiffe bestehen natürlich aus großen Kreuzfahrtschiffen sowie kleineren Schiffen.

Dies bedeutet, dass die Versicherer immer nur ein begrenztes Verständnis über die Art des Risikos in ihren Portfolios haben können, wodurch das Risiko von Ungewissheiten entsteht und zu ineffizienten Allokationsmethoden führt. Das Meeresrisiko ist naturgemäß verhaltensbedingt, es bewegt sich umher und Ansprüche werden durch eine Reihe von Echtzeitvorfällen verursacht, z. B. wo das Schiff war, Fahrlässigkeit der Besatzung, Kollision, Maschinenbruch, Piraterie usw.

Mit Big-Data-Analyseplattformen können Versicherer bestehende Methoden jetzt mit Schadenhistorien und umfangreichen Datensätzen von Drittanbietern kombinieren, um neue Korrelationen zu identifizieren, die die Art des zugrundeliegenden Risikos besser widerspiegeln. Neben der Betrachtung jedes einzelnen Schiffstyps ist es nun möglich, das Verhalten einzelner Schiffe und Flotten im Zeitverlauf zu analysieren, um die Auswirkungen dieser Verhaltensweisen auf Schadenshäufigkeit und -schwere zu ermitteln. Zum Beispiel können Unternehmen die relative Gewichtung von Faktoren wie Betriebsgebiet des Schiffs, Anzahl der Hafenbesuche, Tage auf See, Risikoeinzug, Kilometerstand, Liegezeit usw. ermitteln.

Mithilfe dieser neuen Korrelationen können Versicherer neue Sichtweisen auf das Meeresrisiko entwickeln, die spezifische, detaillierte Parameter umfassen, und schließlich identifizieren, welche Merkmale ein niedriges Risiko oder ein hohes Risiko anzeigen. Mit dieser neuen Methodik auf Portfolioebene können neue Segmente identifiziert und ihre relative Risikogewichtung berechnet werden, was zu einer effizienteren Kapitalallokation und einem Portfolio-First-Ansatz für die Underwriting-Strategie führt. Darüber hinaus können Unternehmen mit einer stärkeren Segmentierung des Portfolios und einem tieferen Verständnis des Schadenverhaltens einen gezielteren Ansatz für die Rückversicherung entwickeln, was möglicherweise für bestimmte Segmente zu einer Aufstockung von Fac führt.

Neue Risiko- und Chancenquellen erkennen
Eine natürliche Konsequenz des Übergangs zu einem datengetriebenen Ansatz auf dem Marinemarkt ist eine plötzliche differenzierte Betrachtung des Meeresrisikos für andere Marktkonkurrenten. Für diejenigen Unternehmen, die früh handeln, kann dieses Wissen verwendet werden, um Geschäfte innerhalb der bestehenden Kapazitätsgrenzen auf drei Hauptwege aggressiv zu entwickeln.

Erstens identifiziert ein Teil der Identifizierung der Merkmale, die den Portfolioverlust antreiben, auch die Mischung von Merkmalen, die sich positiv auf das Portfolio auswirken würden. Unternehmen können dann mithilfe von Data-Science-Technologien globale Fuhrpark- und Schadensfalldatenbanken nach diesen Auswahlkriterien durchsuchen, um Zielkonten zu identifizieren, die sich positiv auf das Portfolio auswirken.

Zweitens haben wir bereits den standardisierten Rating-Ansatz diskutiert, der auf dem Transportversicherungsmarkt vorherrscht. Für Unternehmen, die Daten und Analysen nutzen, werden Konten, die durch "Faustregeln" diskriminiert wurden, nun zu neuen Gelegenheiten. Durch die Möglichkeit, das einzigartige Risikoprofil jeder Flotte zu analysieren und deren Auswirkungen auf das Portfolio zu verstehen, können Unternehmen neue Chancen suchen, die der Markt als risikoreich bezeichnet hat, und dadurch den Umsatz steigern.

Drittens, da Unternehmen diese Daten immer mehr nutzen und ein tieferes und tieferes Verständnis für das Schadenverhalten gewinnen, werden sie beginnen, neue Möglichkeiten für kombinierte Meeresprogramme zu entdecken. In einer Abkehr von den globalen, jährlichen Richtlinien, die heute auf dem Markt vorherrschen, werden diese Unternehmen in der Lage sein, das Risikoprofil des Kunden zu bewerten und einzigartige Verbunddeckungen zu empfehlen, die ihre Bedürfnisse widerspiegeln. Diese neuen Produkte werden nicht nur zusätzliche Einnahmequellen generieren, sondern auch dazu beitragen, die Marktdynamik zu verändern und die Möglichkeiten der Auswahl und Preisgestaltung in die Hände des Underwriters zu legen.

Verbundene Versicherung
Wenn Sie diese neuen Risiko- und Chancenquellen erkannt haben, was ist der nächste Schritt, um diese Gelegenheit in etwas Greifbares zu verwandeln? Die Antwort ist eine zusammenhängende Politik, eine gezielte Abdeckung, die widerspiegelt, was ein Schiff zu einem bestimmten Zeitpunkt tut.

Indem Sie diese verbundene Politik auf die nächste Ebene bringen, indem Sie auf Verhaltensdaten zurückgreifen, können Sie situationsbezogene verbundene Richtlinien erstellen. Wenn beispielsweise Häfen für Ihr Portfolio wichtig sind, können Sie einen neuen Rating-Typ oder Benachrichtigungsprozess erstellen, wenn ein Schiff in einen Hafen einläuft. Zusätzlich zu den traditionellen Kriegsgebieteinbrüchen, die zu den profitabelsten Gebieten der Transportversicherung zählen, können Sie damit beginnen, ähnliche Deckungsarten für verschiedene Gebiete anzubieten.

In ihrer fortschrittlichsten Form kann die vernetzte Politik Sensoren an Bord eines vorhandenen Schiffes nutzen, um präzise Echtzeitdaten über Bewegungen, den geografischen Standort und sogar die Gesundheit der Maschinen zu streamen. In diesem Szenario sind die Versicherer wirklich mit der Brücke des Schiffes verbunden und können intelligente, zusammenhängende Richtlinien anbieten, die sich abhängig vom Verhalten eines Schiffes zu jedem beliebigen Zeitpunkt ändern können. Dies wird nicht nur zu einer gezielteren Kapital- und Rückversicherung führen, sondern auch die Betriebskosten durch eine stärkere Automatisierung der Prozesse senken.

Mark Phillips ist Vertriebsleiter bei Concirrus. Als strategischer Vertriebsspezialist und Innovator verfügt Phillips über Erfahrung in der Modellierung von Katastrophenrisiken. Zwischen 2011 und 2016 arbeitete er bei RMS mit den Versicherungsmärkten London, Lloyd's und European, um Versicherern bei der Entwicklung komplexerer Risikomodelle und der Einführung komplexer neuer Technologien zu helfen. Zu seinen jüngsten Erfahrungen gehört auch die Zusammenarbeit mit Technologie- und Insurtech-Startups, um ihnen dabei zu helfen, leistungsfähigere und überzeugendere Wertangebote zu entwickeln.